【擅長培訓方向】

擅長客戶篩選邀約、大單客群的開發(fā)及簽單技巧、客戶服務(wù)活動策劃與組織實施、客戶管理與維護、CRM系統(tǒng)客戶篩選、電話邀約技能提升、產(chǎn)能提升

【相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗】

22年金融業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗，21年基層營銷工作經(jīng)驗(含3年以上商業(yè)銀行或保險行業(yè)經(jīng)驗)

曾任中國人壽城區(qū)支公司負責人，千人團隊區(qū)域總監(jiān)，精英俱樂部會員

主講超過200場中高端場產(chǎn)說會，200多場制式化培訓，有多家銀行網(wǎng)點的輔導經(jīng)驗。長期參與高端保險與法商課程，理論與實戰(zhàn)相結(jié)合。

【近期項目經(jīng)驗】

1．2023年9月郵儲銀行山東分行產(chǎn)能提升項目《2023年宏觀經(jīng)濟趨勢與銀行業(yè)的挑戰(zhàn)和機遇》

2．2023年10月郵儲銀行天津分行蓄客項目《CRM系統(tǒng)客戶篩選》

3．2023年10月郵儲銀行天津分行“海燕行動”余額提升項目《健康險理念》

4．2023年12月郵政銀行山西特色客群項目《2023年宏觀經(jīng)濟與保險業(yè)趨勢及產(chǎn)能提升》

5．2023年11月郵儲銀行山西綜合行產(chǎn)能提升第一批試點打造《健康險理念》

6．2023年9月郵儲銀行產(chǎn)能提升項目《2023年宏觀經(jīng)濟與保險業(yè)趨勢及產(chǎn)能提升》

7．2024年3月郵儲銀行山東分行產(chǎn)能提升項目《數(shù)字化營銷新思路及方法技巧》

8．2024年7月河南農(nóng)商行專項營銷項目《2023年宏觀經(jīng)濟趨勢與銀行業(yè)的挑戰(zhàn)和機遇》

9．2024年9月杭州聯(lián)合銀行大堂經(jīng)理理財經(jīng)理崗位提升項目《CRM系統(tǒng)客戶篩選》

10．2024年8月華夏銀行深圳廳堂營銷項目《2023年宏觀經(jīng)濟與保險業(yè)趨勢及產(chǎn)能提升》

11．2024年7月中國銀行南京分行勞動組合優(yōu)化項《中國經(jīng)濟與新基建新機遇》

12．2024年7月中國銀行湖南分行服務(wù)營銷流程導入《數(shù)字化營銷新思路及方法技巧》

13．2024年5月中國工商銀行吉林分行零售產(chǎn)能提升項目《2023年宏觀經(jīng)濟趨勢與銀行業(yè)的挑戰(zhàn)和機遇》

14．2024年4月中國工商銀行新疆分行高客沙龍項目《健康險理念》

15．2024年2月中國工商銀行吉林分行零售產(chǎn)能提升項目《中國經(jīng)濟與新基建新機遇》

16．2024年1月中國建設(shè)銀行產(chǎn)能提升項目《2023年宏觀經(jīng)濟與保險業(yè)趨勢及產(chǎn)能提升》

17．2024年6月中國建設(shè)銀行福建客戶經(jīng)理理財季專項項目《數(shù)字化營銷新思路及方法技巧》

18．2024年9月中國農(nóng)業(yè)銀行廣西標準化轉(zhuǎn)型導入項目《中國經(jīng)濟與新基建新機遇》

19．2024年7月中國農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)蒙《CRM系統(tǒng)客戶篩選》

20．2024年7月中國農(nóng)業(yè)銀行盤錦標準化轉(zhuǎn)型導入項目《2023年宏觀經(jīng)濟與保險業(yè)趨勢及產(chǎn)能提升》

21．2024年5月中國農(nóng)業(yè)銀行山西旺季營銷項目《數(shù)字化營銷新思路及方法技巧》

22．2024年4月中國農(nóng)業(yè)銀行廣東服務(wù)力和營銷技能提升項目《健康險理念》

23.2023年5月江蘇銀行無錫分行銀保期交培訓項目主講《高凈值人士財富管理的標配》講師

24.2024年5月江蘇銀行蘇州分行客戶經(jīng)理技能培訓主講《資產(chǎn)安全與配置》講師

25.2024年5月中國工商銀行江蘇省分行理財專項培訓主講《民法典時代的私人資產(chǎn)保護》講師

26.2024年8月天府銀行支行長基礎(chǔ)能力拓展主講《民法典時代的資產(chǎn)保護和傳承》講師

27.2024年6月星展銀行上海分行培訓主講《民法典時代的資產(chǎn)保護和傳承》講師

28.2024年4月中宏保險銀保期交培訓主講《高凈值人士財富管理》講師

【主講課程】

《健康險理念》

《CRM系統(tǒng)客戶篩選》

《2022年中美貿(mào)易戰(zhàn)的發(fā)展與中國雙循環(huán)新格局》

《站在新一輪貨幣寬松的山腳下——2023年宏觀經(jīng)濟形勢與資產(chǎn)配置策略》

《中國經(jīng)濟與人工智能、大數(shù)據(jù)的變革》

《2023年宏觀經(jīng)濟趨勢與銀行業(yè)的挑戰(zhàn)和機遇》

《2023年宏觀經(jīng)濟與保險業(yè)趨勢及產(chǎn)能提升》

《中國經(jīng)濟與新基建新機遇》

《宏觀經(jīng)濟趨勢與民營企業(yè)應(yīng)對策略》

《金融科技（fin tech）助力銀行轉(zhuǎn)型》

《數(shù)字化營銷新思路及方法技巧》

《電話邀約技能提升》

【部分成功授課案例】

曾為建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、招商銀行、中信銀行、交通銀行等各大銀行全體理財經(jīng)理講授《期交保險訓練營實操輔導訓練》《銀行渠道高頻微沙項目操作》《專業(yè)化銷售流程》《保險實戰(zhàn)一對一精準營銷項目運作》《大客戶精準營銷技能技巧》等課程。年主持主講客戶沙龍百場以上。