專注于大金融業(yè)務(wù)、定制化法律服務(wù)專家：李竹

【專家簡介】：

工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲總行及各地市分行特聘專家顧問講師

中信、浦發(fā)、光大、民生、華夏等商業(yè)銀行總行指定專家講師

國信證券、中信建投、海通證券、上海證券、國元證券、渤海證券、平安證券等國內(nèi)知名券商總部特邀專家顧問老師。

富德生命人壽、太平人壽、中國人保、新華保險、中德安聯(lián)、陽光保險、國華人壽等國內(nèi)大型保險公司總部制定培訓(xùn)專家講師

Iff China 瑞士財富管理專業(yè)培訓(xùn)中心主任

上海定達(dá)律師事務(wù)所金融業(yè)務(wù)法律顧問

《今日頭條》財經(jīng)領(lǐng)域創(chuàng)作者

國內(nèi)多家高校金融領(lǐng)域簽約講師

具備證券、基金、期貨從業(yè)資質(zhì)

CFP理財規(guī)劃師

英國City&Guilds國際認(rèn)證高級培訓(xùn)師

【專業(yè)背景】：

教育管理及教學(xué)、外資企業(yè)銷售管理

證券行業(yè)就職經(jīng)歷

某券商上海分公司團(tuán)隊發(fā)展教練、渠道業(yè)務(wù)經(jīng)理、培訓(xùn)經(jīng)理

某券商上海營業(yè)部營銷負(fù)責(zé)人

職業(yè)培訓(xùn)師——2011年開始  

專注大金融行業(yè)零售業(yè)務(wù)培訓(xùn)輔導(dǎo)工作

擅長課題：財富管理、零售業(yè)務(wù)拓展、客戶關(guān)系管理、基金保險產(chǎn)品銷售

律師事務(wù)所金融業(yè)務(wù)顧問——2022年開始  

金融業(yè)務(wù)、財富傳承、法律顧問

【主講課程】：

《【開練】“菜單式”案例教學(xué)與創(chuàng)新學(xué)習(xí)坊+理財經(jīng)理實戰(zhàn)業(yè)務(wù)技能提升》

《高客沙龍-高凈值客戶家族財富規(guī)劃安全架構(gòu)》

《高客沙龍-高凈值客戶家族理財七大要務(wù)》

《高客沙龍-私人財富管理的法律思維及實務(wù)問題》

《旺季開門紅產(chǎn)品蓄客及全量資產(chǎn)AUM提升策略》

《法商賦能——高凈值客戶財富管理中的法律實務(wù)與客戶營銷》

《理財經(jīng)理財富管理業(yè)務(wù)能力聚焦實戰(zhàn)訓(xùn)練營》

《高端大客戶圈層邊際拓展》

《各類金融機(jī)構(gòu)渠道客戶關(guān)系管理及資源深挖》