【個(gè)人履歷】

17年銀行、保險(xiǎn)、培訓(xùn)等金融系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任職大型國(guó)有金融機(jī)構(gòu)地市管理干部、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人；曾任職全國(guó)性銀行總部特聘講師、理財(cái)經(jīng)理培育課程研發(fā)組長(zhǎng)；銀行網(wǎng)點(diǎn)一線(xiàn)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)豐富，擅長(zhǎng)銀行客戶(hù)維護(hù)與經(jīng)營(yíng)、銀行保險(xiǎn)復(fù)雜型產(chǎn)品銷(xiāo)售，對(duì)于理財(cái)產(chǎn)品、基金定投、保險(xiǎn)產(chǎn)品均有多年實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)。

長(zhǎng)期專(zhuān)注于銀行網(wǎng)點(diǎn)管理、銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型等培訓(xùn)項(xiàng)目，累計(jì)主講1100余場(chǎng)銀行/保險(xiǎn)/營(yíng)銷(xiāo)能力培訓(xùn)及客戶(hù)沙龍活動(dòng)，擅長(zhǎng)銀行網(wǎng)點(diǎn)管理、復(fù)雜型產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧、高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)等各類(lèi)培訓(xùn)課程，堅(jiān)持理論與實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合，授課風(fēng)格幽默風(fēng)趣，深受基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及銷(xiāo)售人員歡迎。

【擅長(zhǎng)培訓(xùn)方向】

老師長(zhǎng)期服務(wù)于中郵保險(xiǎn)及郵政代理金融網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)中郵及郵政的產(chǎn)品、客群、現(xiàn)狀均均較為了解，綜合蓄客能力強(qiáng)，且擅長(zhǎng)開(kāi)門(mén)紅蓄客、蓄金項(xiàng)目，保險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目，客群經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造等。

【授課經(jīng)歷】

2022年10月7日參加《湖北國(guó)富保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升》，培訓(xùn)場(chǎng)次7場(chǎng)，覆蓋網(wǎng)點(diǎn)數(shù)20個(gè)，參訓(xùn)人員150人。

2023年3月12日參加《廣東中郵“砥礪.奮進(jìn)”訓(xùn)練營(yíng)》，培訓(xùn)場(chǎng)次15場(chǎng)，覆蓋網(wǎng)點(diǎn)數(shù)50個(gè)，參訓(xùn)人員300人。

2023年10月10日參加《前海人壽湛江分公司十月專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)》，培訓(xùn)場(chǎng)次8場(chǎng)，覆蓋網(wǎng)點(diǎn)數(shù)25個(gè)，參訓(xùn)人員190人。

2023年11月20日參加《重慶中郵重疾險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)》，培訓(xùn)場(chǎng)次10場(chǎng)，覆蓋網(wǎng)點(diǎn)數(shù)28個(gè)，參訓(xùn)人員180人。

2022年2月21日參加《陜西生命保險(xiǎn)“實(shí)力驅(qū)動(dòng)”訓(xùn)練營(yíng)》，培訓(xùn)場(chǎng)次14場(chǎng)，覆蓋網(wǎng)點(diǎn)數(shù)52個(gè)，參訓(xùn)人員380人。

2023年4月，華夏銀行廣州分行《銀行理財(cái)經(jīng)理私域流量建設(shè)運(yùn)營(yíng)實(shí)訓(xùn)》

2023年6月，華夏銀行總行《流量時(shí)代下銀行高端客群經(jīng)營(yíng)策略》

2023年9月，華夏銀行總行《流量時(shí)代下社區(qū)銀行經(jīng)營(yíng)管理新策略》

2024年5月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行連云港分行二級(jí)支行長(zhǎng)技能提升培訓(xùn)《打造零售銀行生態(tài)圈經(jīng)營(yíng)模式》

2024年5月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大理分行《新零售下的銀行發(fā)展新趨勢(shì)和新思路》

2024年7月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行十堰分行《私域流量社群管理與營(yíng)銷(xiāo)技巧》

2024年5月，中國(guó)工商銀行郫都支行《耕社區(qū)·引流量，打造生態(tài)圈經(jīng)營(yíng)模式》

2024年6月，中國(guó)郵儲(chǔ)銀行武漢分行《數(shù)字時(shí)代銀行客戶(hù)經(jīng)理私域流量建設(shè)運(yùn)營(yíng)策略》

2024年8月，中國(guó)郵儲(chǔ)銀行天津分行，共三期《零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》

2024年8月，中國(guó)民生銀行北京德勝門(mén)支行《零售銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑》

2024年9月，中國(guó)民生銀行北京分行《理財(cái)經(jīng)理私域流量建設(shè)運(yùn)營(yíng)策略》

2024年3月，中國(guó)銀行寧波分行《耕社區(qū)·引流量，決勝2021開(kāi)門(mén)紅》

2024年7月，中國(guó)銀行河南省分行《流量時(shí)代下手機(jī)銀行營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)策略》

2024年9月，中國(guó)銀行南京江北新區(qū)分行《流量時(shí)代以創(chuàng)利為核心的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)策略》

2024年1月-3月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)蒙開(kāi)門(mén)紅輔導(dǎo)項(xiàng)目，項(xiàng)目顧問(wèn)

2023年1月-3月，中國(guó)銀行南京分行開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)業(yè)提升項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理

2022年1月-3月，江蘇省分行郵儲(chǔ)銀行開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)能提升項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理

2021年8月華夏人壽山東分公司2021年郵銀渠道銷(xiāo)售技能提升培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目

2021年9月華夏人壽-云南郵政理財(cái)經(jīng)理銀保營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目

2020年12月廣西國(guó)富網(wǎng)點(diǎn)余額沖刺與開(kāi)門(mén)紅保險(xiǎn)蓄客策略技巧培訓(xùn)

2024年4月交通銀行股份有限公司北京市分行零售金融業(yè)務(wù)賦能培訓(xùn)

2023年1月農(nóng)業(yè)銀行&華夏人壽2023跨年度營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目

2023年10月中國(guó)銀行-中銀保險(xiǎn)銀保聯(lián)動(dòng)培訓(xùn)項(xiàng)目

2024年5月交通銀行股份有限公司北京市分行零售金融業(yè)務(wù)賦能培訓(xùn)

2023年9月交通銀行大連分行“提能增效 高質(zhì)發(fā)展”銷(xiāo)售隊(duì)伍培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目

2023年11月中國(guó)銀行北京分行營(yíng)銷(xiāo)宣傳活動(dòng)策劃服務(wù)項(xiàng)目

2024年8月中郵保險(xiǎn)湖北分公司集中采購(gòu)?fù)獠繋熧Y服務(wù)項(xiàng)目

2024年8月中郵保險(xiǎn)吉林分公司2024年“精英領(lǐng)航價(jià)值創(chuàng)造”轉(zhuǎn)型理念提升培訓(xùn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

2024年3月浙江衢州建設(shè)銀行理財(cái)經(jīng)理能力提升輔導(dǎo)項(xiàng)目  授課講師

2024年5月浙江舟山農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)經(jīng)理能力提升輔導(dǎo)項(xiàng)目  授課講師

2024年8月江蘇南京郵儲(chǔ)銀行客戶(hù)沙龍能力進(jìn)階輔導(dǎo)項(xiàng)目  授課講師

2024年7月廣西防城港郵儲(chǔ)銀行旺季營(yíng)銷(xiāo)保險(xiǎn)蓄客輔導(dǎo)項(xiàng)目  授課講師

2024年8月江西南昌郵政旺季營(yíng)銷(xiāo)保險(xiǎn)蓄客輔導(dǎo)能力提升項(xiàng)目  授課講師

2024年9月寧夏銀川郵政保險(xiǎn)產(chǎn)能特訓(xùn)營(yíng)輔導(dǎo)項(xiàng)目  授課講師

【相關(guān)資質(zhì)】

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（AFP）

銀行從業(yè)資格證

證券從業(yè)資格證

保險(xiǎn)從業(yè)資格證

中級(jí)經(jīng)濟(jì)師（金融）

高級(jí)個(gè)人保險(xiǎn)壽險(xiǎn)規(guī)劃師

高級(jí)銀行保險(xiǎn)壽險(xiǎn)規(guī)劃師

高級(jí)員工福利壽險(xiǎn)規(guī)劃師

【主講課程】

旺季營(yíng)銷(xiāo)之保險(xiǎn)蓄客邏輯

從民法典談終身壽銷(xiāo)售法

打動(dòng)人心的重疾險(xiǎn)銷(xiāo)售法

銀行保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)化銷(xiāo)售流程

資產(chǎn)配置法實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售技巧

高端客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與維護(hù)技巧

場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃技巧   

電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)技巧之五步成功

廳堂營(yíng)銷(xiāo)技巧之全員開(kāi)口

網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)技巧之百萬(wàn)沙龍

法商視角下的家庭資產(chǎn)配置

高端大客戶(hù)圈層邊際拓展

簡(jiǎn)單實(shí)用的基金定投技巧

客戶(hù)分層管理與標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)范式

理財(cái)經(jīng)理財(cái)富管理業(yè)務(wù)能力訓(xùn)練

期交保險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速推動(dòng)策略

金融機(jī)構(gòu)渠道客戶(hù)關(guān)系管理及資源深挖

金融機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人營(yíng)銷(xiāo)管理技能賦能

銀保渠道業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)技巧

管理溝通與有效執(zhí)行

銷(xiāo)售心理學(xué)與廳堂營(yíng)銷(xiāo)