Lisa LUO——私人銀行實戰(zhàn)咨詢專家25年金融從業(yè)經(jīng)驗20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗，其中10年私人銀行從業(yè)經(jīng)驗曾任招商銀行私人銀行中心amp;財富管理中心（重慶）總經(jīng)理曾任招商銀行私人銀行中心私人銀行財富管理專家多家金融機構(gòu)和銀行的專家顧問AFP、CFP持證人曾連續(xù)十年帶領(lǐng)招商私人銀行中心綜合排名總行前三，其中五年排名第一【行業(yè)經(jīng)驗】：Lisa老師擁有25年的金融從業(yè)經(jīng)驗，20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗，其中10年招商銀行私人銀行從業(yè)管理經(jīng)驗。專注于打造中高端客戶營銷模式及私人銀行經(jīng)營策略，長期致力于營銷管理團隊的搭建和推動。任職招商銀行期間，曾連續(xù)十年帶領(lǐng)招商私人銀行中心綜合排名總行前三名，其中五年第一名。在任職期間還帶領(lǐng)團隊創(chuàng)設(shè)了全國第一單BVI 境外架構(gòu)信托業(yè)務(wù)；全國第一單全權(quán)委托業(yè)務(wù)；全國最大單保險金信托+全權(quán)委托雙托業(yè)務(wù)；全國第一單家族憲章業(yè)務(wù)，打造了多名全國福布斯優(yōu)選理財師。Lisa老師熟悉高凈值客戶的圈層特點、理財痛點和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關(guān)系、分層分類經(jīng)營、多產(chǎn)品交叉營銷、深度維護客戶關(guān)系等方面，都有大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗。Lisa老師不僅對金融產(chǎn)品體系有扎實的功底，同時由...詳細>>

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