《資管新規(guī)后私人銀行的發(fā)展趨勢及經(jīng)營》   03.19

課程名稱：《資管新規(guī)后私人銀行的發(fā)展趨勢及經(jīng)營》主講：LisaLuo老師6課時課程背景：2018年以來，全球政治經(jīng)濟局勢變化劇烈，國際金融形勢持續(xù)動蕩;同時，資管新規(guī)后國內(nèi)經(jīng)濟進入結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。在內(nèi)外因素疊加影響下，中國經(jīng)濟環(huán)境面臨近年來前所未有的挑戰(zhàn)，中國高端財富管理更是經(jīng)歷了市場洗禮和深刻教育。資管新規(guī)之后，私人銀行的發(fā)展趨勢隨著高凈值人群的投

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《甄選經(jīng)典案例解析高凈值客戶營銷關(guān)鍵點》   03.19

課程名稱：《甄選經(jīng)典案例解析高凈值客戶營銷關(guān)鍵點》主講：LisaLUO3課時課程背景:資管新規(guī)之后，私人銀行在經(jīng)營模式上的專業(yè)價值進一步凸顯，私人銀行經(jīng)營的專業(yè)性和經(jīng)營能力是當(dāng)下和未來的核心競爭力。當(dāng)下私人客戶經(jīng)理如何獲取維系高端客戶，使私人銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)持續(xù)的發(fā)展和業(yè)績增長。本課結(jié)合目前銀行實際存在的私人客戶拓展?fàn)I銷的問題，將開發(fā)客戶和維護客戶的經(jīng)營策略結(jié)合

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《高凈值客戶拓展與經(jīng)營》   03.19

課程名稱：《高凈值客戶拓展與經(jīng)營》主講：LisaLUO老師6課時課程背景：截至2017年末，中國的高凈值人群已經(jīng)達(dá)到200萬人，預(yù)計可投資規(guī)模高達(dá)近百萬億（人民幣）。市場空間如此巨大，各類財富管理機構(gòu)、銀行（私人銀行）、信托等都開始加大對高凈值人群理財業(yè)務(wù)的投入，瘋狂進行市場搶奪。據(jù)不完全統(tǒng)計，一位高凈值客戶身邊至少圍繞著5個金融產(chǎn)品銷售人員，定期跟客戶進行

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《四步為贏——私人銀行客戶分層營銷全流程》   03.19

課程名稱：《四步為贏——私人銀行客戶分層營銷全流程》主講：LisaLuo6課時課程背景：在各家銀行產(chǎn)品服務(wù)和同質(zhì)化都比較嚴(yán)重的情勢下，很多客戶經(jīng)理面臨業(yè)績增長的瓶頸，如何通過自身能力的提升開發(fā)新客戶和維護好老客戶，是目前所有銀行都非常重視的問題?？蛻艚?jīng)理不僅僅要學(xué)會給客戶做理財規(guī)劃，還必須具備很重要的客戶開發(fā)拓展能力和客戶深度分析的能力，客戶經(jīng)理需要重新找到

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《挖掘高凈值客戶核心需求提升獲客能力》   03.19

課程名稱：《挖掘高凈值客戶核心需求提升獲客能力》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一單元國內(nèi)高端財富市場的需求和客源狀況近年來高端財富市場趨勢分析高凈值客群來源結(jié)構(gòu)變化及發(fā)展方向高凈值客群結(jié)構(gòu)多元化需求第二單元如何抓住高凈值客群需求打造獲客模式客群結(jié)構(gòu)分化和多元需求高凈值人群多元化、年輕化趨勢凸顯年輕群體創(chuàng)富需求顯著提升與成熟群體的保障、傳承需求行程二胎元

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《甄選經(jīng)典案例大額保單營銷實戰(zhàn)》   03.19

課程名稱：《甄選經(jīng)典案例大額保單營銷實戰(zhàn)》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一單元三招變尬聊到暢聊保險客戶精準(zhǔn)畫像如何捕捉客戶顯性需求如何引領(lǐng)預(yù)測隱性需求第二單元KYC讓客戶開口講真話開場是關(guān)鍵確定話題是核心如何層層推進瓶頸如何反轉(zhuǎn)第三單元UYC讓保險價值最大化如何層層翻開對方的底牌三大維度破冰“九問”挖掘保險需求保險營銷四步為贏第四單元五類大額保單經(jīng)典案

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《高凈值客戶顧問式營銷與資產(chǎn)配置》   03.19

課程名稱：《高凈值客戶顧問式營銷與資產(chǎn)配置》主講：Lisa老師6-12課時課程大綱：第一講顧問式營銷—-掌握資產(chǎn)配置基本工具與方法顧問式營銷讓經(jīng)營高凈值客戶最具殺傷力營銷模式?jīng)Q定營銷行為顧問式營銷根本解決客戶經(jīng)營關(guān)系顧問式營銷的核心模式抓住顧問式營銷三大核心解決方案和產(chǎn)品的關(guān)系建立和引導(dǎo)客戶的關(guān)系挖掘隱性需求amp;顯性需求的關(guān)系顧問式營銷如何讓客戶關(guān)系更緊

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《家族信托營銷實戰(zhàn)》   03.19

課程名稱：《家族信托營銷實戰(zhàn)》主講：Lisa老師6-12課時課程大綱：第一講：家族信托內(nèi)涵及價值家族信托的內(nèi)涵及價值如何抓住家族信托的特點及優(yōu)勢如何讓家族信托的核心價值落地資產(chǎn)保全資產(chǎn)隔離財富傳承稅務(wù)籌劃家風(fēng)塑造掌握家族信托的模式和頂層設(shè)計家族信托從“三點”破冰高凈值客群家族信托需求點高凈值客群家族信托的痛點高凈值客群家族信托的困難點“四步為贏”—-家族信托

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《私人銀行增值服務(wù)體系搭建及批量獲客》   03.19

課程名稱：《私人銀行增值服務(wù)體系搭建及批量獲客》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一單元：私行發(fā)展及服務(wù)特點私人銀行增值服務(wù)的價值及內(nèi)涵搭建私人銀行增值服務(wù)體系四個發(fā)展階段服務(wù)獲客期品牌獲客期服務(wù)獲利期戰(zhàn)略生態(tài)期如何抓住私人銀行增值服務(wù)的特點無成功模版可復(fù)制不易形成稀缺壟斷私人銀行增值服務(wù)三大類型基礎(chǔ)服務(wù)型個性化服務(wù)型常態(tài)化活動型第二單元：私行增值服務(wù)私人

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《私人銀行客戶營銷活動策劃及組織實施》   03.19

課程名稱：《私人銀行客戶營銷活動策劃及組織實施》主講：Lisa老師6課時課程大綱：第一單元：增值服務(wù)活動總體要求兩大目的存量客戶維護提升潛力客戶邀請體驗五大要求調(diào)性與品質(zhì)活動分類活動延展活動內(nèi)容增值服務(wù)活動六大原則及調(diào)性第二單元：增值服務(wù)活動組織實施事前準(zhǔn)備三大要素活動內(nèi)容如何確定活動方案如何落實客戶要約如何落地成功案例分享事中過程把控五要素開場前客戶引導(dǎo)技

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