《從資產(chǎn)規(guī)劃配置能力到理財(cái)經(jīng)理大賽全方位培訓(xùn)》
《從資產(chǎn)規(guī)劃配置能力到理財(cái)經(jīng)理大賽全方位培訓(xùn)》詳細(xì)內(nèi)容
《從資產(chǎn)規(guī)劃配置能力到理財(cái)經(jīng)理大賽全方位培訓(xùn)》
《從資產(chǎn)規(guī)劃配置能力到理財(cái)經(jīng)理大賽全方位培訓(xùn)》
【課程對象】
投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、
【課程時間】
2天，12小時。
【課程收益】
1、透過真實(shí)金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預(yù)見未來，掌握現(xiàn)在！
2、全球金融時事為研究基礎(chǔ)，透過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場的資產(chǎn)變化為依據(jù)
隨機(jī)變化。
3、與時俱進(jìn)：透過全球金融時事，練習(xí)權(quán)衡機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)
4、贏家眼光：綜觀資產(chǎn)配置連動關(guān)系，看懂市場脈絡(luò)
5、智者思維：掌握關(guān)鍵線索，學(xué)會在時間壓力下的決策能力
【課程大綱】
一、財(cái)富金字塔
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 資產(chǎn)配置重要性
3. 案例 : 國際投行資產(chǎn)配置
4. 頭腦風(fēng)暴 : 黑天鵝對資產(chǎn)配置影響與時效
5. 頭腦風(fēng)暴 : 面臨國際化我們還可以做些什么
6. 如何防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
7. 頭腦風(fēng)暴 : 投資前先學(xué)會不虧錢
8. 打造專屬客戶財(cái)富金字塔
二、神州資產(chǎn)象限圖
1. 美股百年不衰大解析
2. 海外基金與內(nèi)地的差異
3. 核心債劵資產(chǎn)之長期正報(bào)酬
4. 全球外匯市場梳理
5. 黑金與黃金大比拼
6. 人民幣的過去與未來
7. 美元資產(chǎn)的重要性
8. 標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配制四大象限圖
9. 高凈值客戶全球資產(chǎn)配置四大關(guān)鍵
三、資產(chǎn)規(guī)劃方案
1. 資產(chǎn)配置六大需求分析
2. 演練 : 客戶需求開發(fā)
3. 從客戶需求配置理財(cái)產(chǎn)品
4. 演練 : 根據(jù)需求配置適合的產(chǎn)品
5. 配合生命周期滿足客戶不同需求
6. 演練 : 制作您的資產(chǎn)規(guī)畫方案
四、場景演練
1.演練側(cè)重
A.客戶背景 (過去+現(xiàn)在+未來)
B.資產(chǎn)背景(行內(nèi)+行外)
C.產(chǎn)品抽簽
D.話術(shù)演練(前+中+后+反對)
E.理財(cái)方案設(shè)計(jì)
F.金融知識
G.產(chǎn)品知識(富寶豐 . 富瑞享 . 富債劵 )
H.營銷技巧
I.資產(chǎn)配置
J.表達(dá)能力
K.風(fēng)險(xiǎn)管理
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《智能化沖擊下銀行發(fā)展趨勢》 03.12
《智能化沖擊下銀行發(fā)展趨勢》【課程對象】柜員、投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、營運(yùn)主管、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、支行負(fù)責(zé)人、分行行長【課程時間】2天/12小時【課程大綱】一、智能化沖擊全球銀行業(yè)改革1.為什么全球銀行要進(jìn)行智能化改革A.改善體驗(yàn)B.降低成本C.增加銷售D.提高價(jià)值2.案例:美國華盛頓銀行A.高科技B.高接觸3.案例:歐洲最佳銀行GA
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