《絕對成交-資管新規(guī)行下外吸金存款攻堅戰(zhàn)》

  培訓(xùn)講師:宋佳龍

講師背景:
宋佳龍——銀行高端客戶營銷專家★15年銀行從業(yè)經(jīng)驗★美商格林證卷私人財管(香港)/資深副總★渣打銀行/私行/行長★花旗銀行/高端客戶投資規(guī)劃經(jīng)理★中信銀行/高端客戶經(jīng)理★北京大學(xué)特邀講師★清華大學(xué)特邀講師★上財大學(xué)特邀講師★樹德大學(xué)特邀講師 詳細(xì)>>

宋佳龍
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《絕對成交-資管新規(guī)行下外吸金存款攻堅戰(zhàn)》

《絕對成交-資管新規(guī)下行外吸金存款攻堅戰(zhàn)》

【課程對象】
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、

【課程時間】
1天,6小時。

【課程大綱】
一、資管新規(guī)下結(jié)構(gòu)性存款應(yīng)對策略
1、海外銀行類資管新規(guī)下應(yīng)對方案
A. 結(jié)構(gòu)性存款
B. 套利交易
C. 內(nèi)保外帶
2、一行二會資管新規(guī)下30萬億大藍(lán)海
A. 產(chǎn)品界定
B. 打破剛性兌付(凈值化)
C. 破剛兌
D. 規(guī)范資金池業(yè)務(wù)
E. 杠桿與分級
F. 去通道、去嵌套
G. 智能投顧
3、對中國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的影響
A.銀行
B.券商、信托
C.私募
4、資管新規(guī)下四大類產(chǎn)品
A. 固收類
B. 權(quán)益類
C. 商品與衍生類
D. 混合類
5、資管新規(guī)好處
A. 加深客戶關(guān)系
B. 提高專業(yè)
C. 交叉銷售
D. 理財經(jīng)理轉(zhuǎn)型
6、結(jié)構(gòu)性存款大爆發(fā)
A. 原材料掛勾結(jié)構(gòu)性存款
B. 外匯掛勾結(jié)構(gòu)性存款
C. 指數(shù)掛勾結(jié)構(gòu)性存款
D. 股票掛勾結(jié)構(gòu)性存款
E. 利率掛勾結(jié)構(gòu)性存款

二、資管新規(guī)下行外吸金銷售流程建立
1. 零售銀行三座大山
A. 利率
B. 理財
C. 跨界
2. 非銀競爭
3. 網(wǎng)點競爭力關(guān)鍵
A. 經(jīng)營
B. 開發(fā)
C. 服務(wù)
D. 協(xié)作
E. 思維
F. 態(tài)度
G. 學(xué)習(xí)
4. 行外吸金三關(guān)鍵
A. 專業(yè)
B. 細(xì)分
C. 套路
行外吸金三策略
1.以行外吸金為導(dǎo)向的產(chǎn)品策略
A. 積極
B. 成長
C. 穩(wěn)健
2.存款試金石
A. 日均
B. 行外
C. 流出
3.銷售模式轉(zhuǎn)變
A. 現(xiàn)狀
B. 模式
C. 建議
4.吸金四法
A. 問
B. 留
C. 少
D. 回
5.頭腦風(fēng)暴 : 基于客戶細(xì)分之需求創(chuàng)造話術(shù)打造
A. 活期客戶
B. 理財客戶
C. 基金客戶
D. 大額客戶
E. 白金卡客戶

三、行外吸金銷售工具打造
1. 行外吸金大法
A. 賬戶升級
B. 防流失
C. 鎖高利
D. 對比
E. 黃金吸金
F. 定投吸金
G. 金蛋吸金
H. 轉(zhuǎn)盤吸金
2.頭腦風(fēng)暴 : 吸金策略落地打造

 

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