銀行員工如何盡快提高服務(wù)客戶的專業(yè)能力   09.13

銀行員工如何盡快提高服務(wù)客戶的專業(yè)能力課程章節(jié)簡(jiǎn)介一、當(dāng)今時(shí)代背景1、國(guó)際先進(jìn)國(guó)家服務(wù)銀行客戶狀況2、國(guó)內(nèi)VIP客戶的升級(jí)3、競(jìng)爭(zhēng)激烈的銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀二、了解客戶的類型、特點(diǎn)和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領(lǐng)人士的偏好3、社會(huì)自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務(wù)三、客戶經(jīng)理及理財(cái)專員1、擁有專業(yè)資格證書的途徑2、持續(xù)學(xué)習(xí)提升專業(yè)能力方法（每年不少于40小

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銀行中層管理人士綜合理財(cái)寶典   09.13

銀行中層管理人士綜合理財(cái)寶典商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)高級(jí)講師：牛建萍一、金融機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)二、什么是理財(cái)？1、理財(cái)誤區(qū)2、理財(cái)?shù)暮x3、理財(cái)和投資的區(qū)別三、新時(shí)期重要的理財(cái)理論1、貨幣時(shí)間價(jià)值理論復(fù)利的力量、名人名言、案例說(shuō)明、2、資產(chǎn)配置理論和實(shí)操影響長(zhǎng)期投資收益的各因素重要性比例資產(chǎn)配置中產(chǎn)品的分配比例大類資產(chǎn)的合理配置資產(chǎn)配置的優(yōu)勢(shì)簡(jiǎn)單的資產(chǎn)配置基礎(chǔ)模型

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金融機(jī)構(gòu) -貴賓服務(wù)與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃   09.13

金融機(jī)構(gòu)-貴賓服務(wù)與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃【課程大綱】第一章：當(dāng)今時(shí)代背景1、國(guó)際先進(jìn)國(guó)家金融集團(tuán)服務(wù)客戶狀況2、國(guó)內(nèi)VIP客戶的升級(jí)3、競(jìng)爭(zhēng)激烈的銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀第二章：了解客戶的類型、特點(diǎn)和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領(lǐng)人士的偏好3、社會(huì)自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務(wù)第三章：客戶營(yíng)銷經(jīng)理及理財(cái)專員1、擁有專業(yè)資格證書的途徑2、持續(xù)學(xué)習(xí)提升專業(yè)能力方法（每

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客戶資產(chǎn)規(guī)劃與財(cái)富管理   09.13

客戶資產(chǎn)規(guī)劃與財(cái)富管理一、回顧金融危機(jī)帶來(lái)的災(zāi)難二、展望當(dāng)今中國(guó)新政策三、為什么創(chuàng)新理財(cái)？1、解除誤區(qū)一：理財(cái)=投資2、解除誤區(qū)二：理財(cái)是有閑錢人的事3、通貨膨脹對(duì)人們生活造成的影響四、什么是創(chuàng)新理財(cái)？A、理財(cái)?shù)恼嬲xB、理財(cái)觀念的變遷C、投資與理財(cái)?shù)膮^(qū)別五、如何創(chuàng)新理財(cái)？1、人的一生與收支曲線2、人生理財(cái)三步驟3、風(fēng)險(xiǎn)承受能力類型4、人生十大理財(cái)規(guī)劃類型

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如何使家庭財(cái)富與企業(yè)財(cái)富共同成長(zhǎng)   09.13

如何使家庭財(cái)富與企業(yè)財(cái)富共同成長(zhǎng)一、企業(yè)現(xiàn)狀（中、小）1)上市融資2)徘徊不前二、企業(yè)老總為什么要做家庭財(cái)富管理？1）企業(yè)破產(chǎn)2）企業(yè)兼并3）企業(yè)租賃三、企業(yè)老總財(cái)富的不安全性的表現(xiàn)形式a、國(guó)際百年公司的破產(chǎn)必然的原因b、國(guó)內(nèi)公司破產(chǎn)案例四、企業(yè)發(fā)展今后要面臨的幾個(gè)問(wèn)題a、長(zhǎng)久發(fā)展-----財(cái)富管理要規(guī)范b、停滯不前—管理混亂、入不敷出五、企業(yè)如何能突破瓶頸

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商業(yè)銀行管理人員理財(cái)知識(shí)提升講座   09.13

商業(yè)銀行管理人員理財(cái)知識(shí)提升講座云南省商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)大綱一、什么是理財(cái)？1、理財(cái)?shù)母拍?、理財(cái)?shù)哪繕?biāo)3、理財(cái)?shù)脑瓌t二、重要的理財(cái)理論1、.貨幣時(shí)間價(jià)值理論復(fù)利的力量2.、資產(chǎn)配置理論影響長(zhǎng)期投資收益的各因素重要性比例進(jìn)行大類資產(chǎn)的合理配置是關(guān)鍵！資產(chǎn)配置的優(yōu)勢(shì)簡(jiǎn)單的資產(chǎn)配置基礎(chǔ)模型三、不同客戶群體的理財(cái)需求1.參加工作不久的年輕人怎么理財(cái)？2.青年家庭

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房地產(chǎn)理財(cái)創(chuàng)富的秘笈   09.13

房地產(chǎn)理財(cái)創(chuàng)富的秘笈第一模塊：中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象防止掉進(jìn)無(wú)財(cái)產(chǎn)性收入陷阱新的養(yǎng)老政策即將出臺(tái)改革開放經(jīng)歷四個(gè)階段第二模塊：厘清創(chuàng)新理財(cái)不會(huì)理財(cái)--財(cái)富貶值無(wú)止境不會(huì)理財(cái)--教育成才難保證不會(huì)理財(cái)—養(yǎng)老生活品質(zhì)無(wú)保障創(chuàng)新理財(cái)?shù)暮x第三模塊：正確投資策略中國(guó)和歐美理財(cái)收入相比資產(chǎn)配置--合理投放選擇適合自己的投資產(chǎn)品金字塔投資產(chǎn)品分析綜合性的產(chǎn)品組合住房房產(chǎn)十年周

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個(gè)人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財(cái)素質(zhì)   09.13

銀行系列課程-個(gè)人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財(cái)素質(zhì)主講牛建萍專題一:個(gè)人金融及理財(cái)相關(guān)知識(shí)1、負(fù)債業(yè)務(wù)時(shí)代2、資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)代3、中間業(yè)務(wù)時(shí)代4、什么是個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)不正確理財(cái)?shù)暮蠊松碡?cái)三部曲專題二:銀行個(gè)人客戶分析銀行個(gè)人客戶的分類如何讓客戶始終如一認(rèn)同我們的服務(wù)什么原因阻礙客戶的投資？案例解析演練專題三:金融產(chǎn)品及資產(chǎn)配置銀行儲(chǔ)蓄類產(chǎn)品銀行柜臺(tái)如何正確銷售理財(cái)產(chǎn)

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家庭資產(chǎn)配置理財(cái)攻略   09.13

家庭資產(chǎn)配置理財(cái)攻略專題一：中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象延遲退休--新的養(yǎng)老政策即將出臺(tái)改革開放經(jīng)歷四個(gè)階段財(cái)產(chǎn)性收入專題二：厘清創(chuàng)新理財(cái)不會(huì)理財(cái)--財(cái)富貶值無(wú)止境不會(huì)理財(cái)-富翁家庭財(cái)富難保全討論：--你為什么要參加這次理財(cái)講座？--你認(rèn)為中國(guó)市場(chǎng)是否需要理財(cái)規(guī)劃服務(wù)？◎風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試專題三：正確投資策略中國(guó)和歐美理財(cái)收入相比影響長(zhǎng)期投資收益的主要因素家庭資產(chǎn)負(fù)債表家

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白領(lǐng)人士如何制定家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃   09.13

白領(lǐng)人士如何制定家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃【課程時(shí)間】：6小時(shí)【課程概述】家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃是一個(gè)很容易被忽視的問(wèn)題，對(duì)于現(xiàn)在多變的環(huán)境，許多人認(rèn)為家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃是沒(méi)有意義的行為。但正是這種誤解的存在，使國(guó)內(nèi)的的白領(lǐng)人士在自己的財(cái)務(wù)管理過(guò)程中經(jīng)歷著一個(gè)又一個(gè)投資失誤和資金貶值的損失。學(xué)會(huì)制定家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃，不僅能使白領(lǐng)人士更加認(rèn)清家庭的資金需要合理配置，而且更能使家庭的財(cái)富人生明確

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