未雨綢繆應對鐵礦石談判機制變革

 作者:高建鋒    104

  在礦業(yè)巨頭澳大利亞力拓集團咄咄逼人的攻勢面前,國際鐵礦石公開基準價格談判機制多多少少顯得有些脆弱。

  現(xiàn)行談判機制始于1981年,在27年的實踐中演進出一套較為嚴格的規(guī)則。其一,“三對三”格局:巴西淡水河谷和澳大利亞必和必拓、力拓(兩拓)代表供方,中國寶鋼集團、日本新日鐵、歐盟鋼廠代表各地需方,三大供方與三大需方以“交叉捉對”的形式展開談判。其二,“首發(fā)——跟風”模式:供需任一對率先達成礦價協(xié)議,其他各方均無條件跟風接受此結果。其三,“長協(xié)、離岸價、同漲幅”原則:定價對象為長期協(xié)議鐵礦石;計價基準為離岸價;定價方式為同漲幅,即同一品質(zhì)的鐵礦石各地漲幅一致,同一類型各品質(zhì)鐵礦石漲幅一致。

  目前,兩拓正在對上述規(guī)則中的后兩者發(fā)起挑戰(zhàn)。首先,在淡水河谷已基本完成談判的情況下,這兩大礦山仍不愿意無條件接受其首發(fā)價格;其次,兩拓或者謀求到岸價,或者謀求海運費補償,或者謀求更高漲幅,反正就是對現(xiàn)有定價原則不“買賬”。

  近年來,巴西至中國與澳大利亞至中國海運費的差價不斷擴大。2006年最低不過15美元/噸左右,2007年最高卻飆升至58美元/噸左右,即使最近一個交易日也高達41美元/噸左右。按照國際鐵礦石談判機制,長協(xié)巴西礦和澳洲礦的離岸價相差不多,兩者以即期海運費計算的到岸價自然也相差很多。

  因此,近年來兩拓一直認為這不符合同物同價的原則,要求需方給予海運費補償,以抹平巴西礦與澳洲礦離岸價的差距。在本輪談判中,這一問題更是被力拓以“前所未有的強硬方式”提出。

  特別是在淡水河谷達成礦價協(xié)議之后,必和必拓、力拓更是希望在海運費補償問題“得寸進尺”。2月18日,淡水河谷公司宣布,與日本五大鋼廠、韓國浦項制鐵和德國蒂森-克虜伯達成協(xié)議,2008財年該公司南部系統(tǒng)粉礦基準價格(離岸價)在2007財年基礎上均上漲65%,日韓、德國分別漲至118.98美分/干公噸度鐵、134.41美分/干公噸度鐵;高品位的卡拉加斯(Carajas)粉礦基準價格額外加價6.19美分/干公噸度鐵,日韓、德國分別漲至125.17美分/干公噸度鐵、140.60美分/干公噸度鐵,漲幅分別為71%、66%。

  這一談判結果與往年有所不同:首先,同一類鐵礦石,品質(zhì)不同漲幅不同;其次,同一類型同一品質(zhì)的鐵礦石,全球各地漲幅不同。實際上,這已經(jīng)將現(xiàn)行談判機制“撕開”了一個小豁口,這一既成事實顯然會鼓勵兩拓進一步全方位“瓦解”現(xiàn)行談判機制。

  平心而論,兩拓的要求有其合理之處,在某種程度上也基本符合國際貿(mào)易原則。2007財年,長協(xié)淡水河谷南部粉礦價格至亞洲、歐洲的離岸價分別為72.1美分/干公噸度鐵、84.67美分/干公噸度鐵,價格并不相同;長協(xié)淡水河谷南部粉礦、哈默斯利粉礦至亞洲的離岸價分別為72.1美分/干公噸度鐵、80.42美分/干公噸度鐵,價格也不一致。鑒于每年漲幅基本一致,同一國家鐵礦石到不同地區(qū)、不同國家鐵礦石到同一地區(qū)離岸價的初始定價必定不同,這表明最初設定的談判機制的確也考慮到了海運費差價的問題。事實上,上世紀90年代海運費很低,長協(xié)巴西礦、澳洲礦在東亞地區(qū)的到岸價基本是一致的。

  只是世移時易,由于目前海運費差價擴大,兩拓自然也就“虎視眈眈”,隨時準備埋葬現(xiàn)行談判機制??梢灶A見,類似海運費補償?shù)淖h題,兩拓在未來的談判中仍將糾纏不休。

  面對這種談判機制變革的壓力,中國鋼鐵業(yè)應該未雨綢繆,及早應對。首先,聯(lián)合在變革中可能受損最大的日本、歐洲鋼鐵業(yè),盡可能地拒絕變革或拖延變革時間,等待海運費下降的有利時機。

  其次,即使變革不可避免,也要據(jù)理力爭,防止以即期海運費計算差價。大型鋼廠大多采用長期海運合同鎖定運費,因此以即期海運費計算差價是非常不合理的。從與現(xiàn)貨市場基本沒有關聯(lián)的10年期長期海運合同來看,巴西至中國與澳大利亞至中國海運費差距僅為10美元/噸不到,這與漲價65%之后的巴西、澳大利亞粉礦(以63.5度為代表)離岸價差距8.7美元/噸基本一致,因此兩拓并無額外征收海運費補償?shù)谋匾?

  最后,釜底抽薪之策仍是全面建立“長期協(xié)議礦+長期合同海運費”體系,以此減少現(xiàn)貨鐵礦石市場和即期海運費市場炒作,既為海運費下降制造契機,又逐步使目前的現(xiàn)貨礦在談判中失去代表性。

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