醫(yī)藥行業(yè)的過去、現(xiàn)狀及發(fā)展前景的分析與思考

 作者:黃勇    103

  1、醫(yī)藥行業(yè)的過去:(90年代初——2000年)撐死膽大的,餓死膽小的。

  行業(yè)管理混亂、消費(fèi)心理不成熟、競爭無序是這一時(shí)期行業(yè)狀況的高度概括和真實(shí)寫照;同時(shí),又是上至國家政府,下至平民百姓從無序到調(diào)整、從盲從到理性、從探索到“利劍出鞘”---gmpgsp等政策強(qiáng)制措施的推行,行業(yè)內(nèi)也開始在自我完善與反思的時(shí)期。

  真正而言,首先在醫(yī)藥行業(yè)掀起市場競爭浪潮的,是保健類產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)(原來為藥健字號(hào)產(chǎn)品,從98年起,取消了藥健字,改為食健字號(hào)及藥準(zhǔn)字號(hào))。代表產(chǎn)品如三株口服液、紅桃開補(bǔ)血液、延生護(hù)寶液等。廣告、炒作、人海戰(zhàn)術(shù)是這一歷史時(shí)期市場運(yùn)作出現(xiàn)最多的名詞;海報(bào)、宣傳單、墻體廣告被稱為市場宣傳的“三大法寶”;報(bào)紙、電視上充斥著所謂的宣傳軟文和夸大其詞的專題廣告。

  當(dāng)大家的頭腦中剛開始萌動(dòng)經(jīng)濟(jì)意識(shí)時(shí),一群由剛從田里洗腳離地的農(nóng)民組成的“揚(yáng)子江”的銷售隊(duì)伍,利用父輩們留存的“生意經(jīng)”,成為開創(chuàng)“帶金銷售”的先鋒隊(duì),用金錢的魅力征服了“白衣天使”們,也成為國內(nèi)第一批的靠賣藥致富的人。

  處方藥與非處方藥的分開管理是這一市場發(fā)展階段的重要表現(xiàn),從而,出現(xiàn)了以otc和處方為代名詞的藥品市場兩大運(yùn)作體系---其最直接的終端分別為藥店和醫(yī)生,通過這一自然形成的渠道結(jié)構(gòu),以廣告為載體,以非處方藥為主要產(chǎn)品的一些企業(yè)開始嘗試品牌運(yùn)作的道路,代表者如江西匯仁、修正藥業(yè)、貴州益佰、盤龍?jiān)坪5绕髽I(yè)。這些企業(yè)的品牌之路無不以產(chǎn)品的品牌運(yùn)作帶動(dòng)企業(yè)品牌的發(fā)展,從而創(chuàng)造了一個(gè)個(gè)單品銷售的“神話”---如匯仁腎寶高峰期單品年銷售超10億,成為國內(nèi)迄今單品年銷售超10億的五個(gè)品種之一。

  這一時(shí)期,同時(shí)也是制藥廠家高速膨脹的時(shí)期,截止2001年,國內(nèi)制藥企業(yè)多達(dá)6300余家,甚至一個(gè)縣幾家制藥企業(yè),而80%的企業(yè)年銷售在千萬以下。品種的重復(fù)開發(fā)達(dá)到前所未有的狀況,以六味為例,這一時(shí)期擁有六味產(chǎn)品批文的廠家達(dá)1000余個(gè),市場銷售的六味品牌高達(dá)700余種,而90%的銷售額卻集中在10個(gè)品牌。

  醫(yī)藥企業(yè)初期發(fā)展的10余年,成為國內(nèi)企業(yè)最早走向市場經(jīng)濟(jì)化競爭機(jī)制開放的標(biāo)志的同時(shí),也為當(dāng)下的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展留下了難以摸去的暗傷。今天,當(dāng)電子家電及快消類產(chǎn)品早已擺脫底層次的價(jià)格競爭機(jī)制,朝著以科技為競爭動(dòng)力的良性競爭機(jī)制發(fā)展時(shí),這個(gè)最早進(jìn)入市場化的行業(yè)還在價(jià)格競爭的泥坑里還未擺脫出來。

  2、醫(yī)藥行業(yè)的變革:(2001年---2005年)關(guān)鍵詞“淘汰、發(fā)展、迷惘”。

  進(jìn)入21世紀(jì)的第一年,醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)刊物出現(xiàn)最多的名詞,莫過于“淘汰”二字,gmp的強(qiáng)制性政策,讓很多飯都吃不飽的企業(yè)(包括那些剛剛吃飽的企業(yè))陷入困境。到2002年底,制藥企業(yè)數(shù)量由高峰的6300余家,跌到不足3700家,隨后的資本進(jìn)入以及政策力度的放寬,才再次導(dǎo)致企業(yè)數(shù)量的重新攀升,增至現(xiàn)在的4700余家,但仍然比高峰期少了近20%。而銷售渠道由于在發(fā)展過程中,口子呈逐步放開的形態(tài),原來以“國”字號(hào)為主的銷售渠道,在市場資本的杠桿作用下,一直為上升趨勢(shì),沒有受到政策的影響。到目前為止,共有銷售企業(yè)12萬余家,零售終端20余萬個(gè),為現(xiàn)在及今后的“資本”時(shí)代奠定了數(shù)量的基礎(chǔ)。但無論如何,制藥企業(yè)作為醫(yī)藥行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè),這一時(shí)期的主題仍然離不開“淘汰”二字。

  但淘汰并非就意味著倒退,相反,對(duì)中國的醫(yī)藥行業(yè)而言,淘汰其實(shí)是一種“以退為進(jìn)”,數(shù)據(jù)就是最好例證。在這五年里,制藥產(chǎn)業(yè)的市場發(fā)展每年以超過20%的速度向前推進(jìn),即使被稱為“寒冬”的06年,增長率也接近19%;企業(yè)平均產(chǎn)值由原來的600萬左右,上升至約1300萬,增長了兩倍多。不僅在于此,科研開發(fā)也成為制藥企業(yè)的思維轉(zhuǎn)折點(diǎn),科研投入由01年前的不到1%,增長到近5%,雖然與國外最低8%的科研投入相比,不論是基數(shù)還是投入率,仍處于很底的水平,但進(jìn)步依然明顯。在傳統(tǒng)中藥基礎(chǔ)上開發(fā)現(xiàn)代中藥,已經(jīng)是舉國上下、行業(yè)鏈條關(guān)注的焦點(diǎn)和方向。而作為渠道的商業(yè)“資本”,在這一時(shí)期內(nèi)的發(fā)展過程中,成績有目共睹。首先,資本集中度得到顯著提高。從南到北,形成了一批具有相當(dāng)實(shí)力的商業(yè)企業(yè),如九洲通、復(fù)星、成大方圓、太極(桐君閣)等等;其次,大終端、大連鎖等零售商業(yè)也在向規(guī)模化、資本化的方向發(fā)展,20余萬個(gè)銷售終端中有60%為連鎖企業(yè),例如:老百姓、開心人、南華、桐君閣、天成藥業(yè)等等。

  在這一階段,處方市場的最有效、也最黑暗面的“帶金銷售”終于曝光在世人面前。轟轟烈烈的幾大藥品事件所引發(fā)的一系列爆炸新聞,無不與處方市場、處方產(chǎn)品有關(guān)。對(duì)于處方市場而言,“商業(yè)賄賂”、“陽光采購”、“醫(yī)藥分家”這幾個(gè)名詞似乎有些刺耳。

  當(dāng)種種營銷手段如立體式“轟炸”出現(xiàn)在世人面前時(shí),行業(yè)內(nèi)突然發(fā)現(xiàn)自己沒招了,從廣告品牌運(yùn)作到終端為王、從一二終端到第三終端,銷售領(lǐng)域不斷閃現(xiàn)的名詞,在短短的時(shí)間內(nèi)很快被復(fù)制。渠道環(huán)節(jié)開始擁資本與地域優(yōu)勢(shì),要求獲得更多的利益。生產(chǎn)廠家前后受敵,既面臨同行越來越大的競爭壓力,又面臨著銷售費(fèi)用節(jié)節(jié)攀升的負(fù)重。對(duì)大多數(shù)中小企業(yè)而言,除了價(jià)格的優(yōu)勢(shì),獲得品牌、渠道、資本等競爭的優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)越發(fā)艱難。有市場就存在競爭,但競爭的發(fā)展今后必定向資本、品牌、渠道的整合一體化邁進(jìn),單一的從一種競爭的元素獲得競爭的法寶已不切實(shí)際,靠一時(shí)的炒作短期內(nèi)積累原始資金的年代一去不復(fù)返了!

  3、 醫(yī)藥行業(yè)的現(xiàn)在:(2006年---2007年)關(guān)鍵詞“寒冬、轉(zhuǎn)暖、第三終端”

  首先,我對(duì)行業(yè)內(nèi)將06年稱之為“寒冬”是不置可否的,因?yàn)槎焐形吹絹恚劜簧弦阎痢昂?,就如資本規(guī)模已非常強(qiáng)大的家電行業(yè),冬天也不過是剛剛過去。而對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)來說,06年的突然“變冷”,最大的因素來之于政策的政治化、來之于政府的政治影響需求,與市場的自然規(guī)律和市場經(jīng)濟(jì)的自我調(diào)節(jié)是相悖的。06年的市場增長率依舊高達(dá)近19%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界醫(yī)藥市場5%的增長幅度就是一個(gè)很好的例子。

  其實(shí),06年對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)的每個(gè)人而言,都應(yīng)是“悲極生樂”的一年。那些終將暴露而殺傷力極大的“頑癥”不過是提前的發(fā)作,在媒體有限的影響與政府政策的有效公共關(guān)系策略的引導(dǎo)之下,輿論其實(shí)在朝著對(duì)行業(yè)積極的一面發(fā)展。而不再像97年的那場“三株風(fēng)暴”,在法律未有定論情形下,媒體盲目炒作,使一個(gè)年銷售額達(dá)80億的企業(yè)一夜之間土崩瓦解。從這一點(diǎn)來看,恰恰說明了社會(huì)的進(jìn)步,以及整個(gè)社會(huì)對(duì)作為特殊商品供應(yīng)者的制藥產(chǎn)業(yè)向盲從或者宣瀉---這兩個(gè)極端的發(fā)展。從政策層面而言,具有以下幾方面的深層含義:首先,不論政府、媒體還是民眾,對(duì)醫(yī)藥行業(yè)特殊性的認(rèn)識(shí)趨于理性務(wù)實(shí),使產(chǎn)業(yè)與社會(huì)間的和諧性逐漸融洽,人們對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) “暴利行業(yè)”的思維認(rèn)識(shí)逐漸消退;其次,政府的“敲山鎮(zhèn)虎”也讓許多存僥幸心理或者本就不守職業(yè)道德的企業(yè)和他們的管理者(擁有者)開始有所清醒。尤其是“飛行檢查”制度化的落實(shí)和執(zhí)行,對(duì)凈化行業(yè)行為作用極大;其三,行業(yè)的透明度和公眾對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的知曉度也得到逐步提高,這即使了解的過程,也是在向理解邁進(jìn)。當(dāng)然,這也促使全行業(yè)在信息透明度越來越高的今后,運(yùn)作更加規(guī)范化、決策更加科學(xué)化、管理更加法制化,最大限度的提高產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、促進(jìn)行業(yè)的整體升級(jí)。

  07年同樣也并不意味著全行業(yè)春天的開始。雖然07年全年預(yù)期整體市場銷售額能達(dá)到6700億左右,比06年增長約26%,企業(yè)虧損面較06年降低60%,醫(yī)藥資本市場全面飄紅,兩大股指醫(yī)藥板塊資本增長率高達(dá)300%,85%的醫(yī)藥上市公司年中報(bào)表預(yù)盈,且預(yù)盈目標(biāo)增長極高,如白云山預(yù)盈增長率超200%。但這些數(shù)據(jù)只能表明中國醫(yī)藥市場的發(fā)展還處于市場的增長期,市場的發(fā)展遠(yuǎn)未進(jìn)入成熟階段,高增長率仍然是建立在較低市場規(guī)?;A(chǔ)之上的。

  在市場營銷環(huán)節(jié),第三終端受到制藥企業(yè)的追捧。在農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)政策的拉動(dòng)和城市(中心)市場競爭加劇的雙重作用力下,以農(nóng)村市場為主的第三終端以其“市場空間廣闊、進(jìn)入成本較小、銷售增長穩(wěn)定、市場具有排他性”等特點(diǎn)而受到大中型企業(yè)的關(guān)注,甚至為此而成立了專門的“第三終端銷售部”,06年,全行業(yè)第三終端銷售收入不足百億,今年預(yù)期可達(dá)到近160-200億,市場規(guī)模一年內(nèi)接近翻了一番。而行業(yè)預(yù)測,僅農(nóng)村“三合”的市場容量保守估計(jì)就能達(dá)到450億,整個(gè)第三終端的規(guī)模至少在1000億至1200億,相當(dāng)于06年非處方市場的整個(gè)銷售額。

  但是,一種模式的成與敗,并不單純?nèi)Q于模式的本身,而是整體戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)及執(zhí)行能力的綜合表現(xiàn),也反應(yīng)出企業(yè)的文化、企業(yè)管理能力、產(chǎn)品的科研技術(shù)水平和資本運(yùn)作能力的整體體現(xiàn)。因此,一個(gè)企業(yè)的成功,來自于企業(yè)點(diǎn)滴的積累,一種模式的成功,也只能是全局性的成功,而非一城一池的得與失。  

  4、 發(fā)展前景的分析與思考:(2008年——)關(guān)鍵詞“資本、醫(yī)改、深度競爭”

  a前景分析:華北制藥集團(tuán)董事長常幸指出,目前有4種力量推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)邁入新起點(diǎn):國際資本向中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)流動(dòng)(據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)的資料表明,僅2007年第一季度,國內(nèi)生物及醫(yī)藥行業(yè)就獲得了6689萬美元的投資金額,在中國創(chuàng)投市場占據(jù)了僅次于廣義IT業(yè)的地位。醫(yī)藥健康領(lǐng)域正成為風(fēng)險(xiǎn)資金下一輪投資的熱點(diǎn)),部分醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移,醫(yī)改帶來的新機(jī)遇,國內(nèi)充足的資本看好醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。而競爭升級(jí)后,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將要面臨4道檻,包括自主創(chuàng)新能力的培養(yǎng),節(jié)能減排等環(huán)保門檻的提高,行業(yè)信譽(yù)的恢復(fù),行業(yè)資金問題的解決。

  其中提高行業(yè)門檻成為眾多醫(yī)藥企業(yè)的一致呼聲。山東魯抗集團(tuán)總經(jīng)理張正海表示,國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)長期存在的產(chǎn)能過剩、低水平重復(fù)等頑疾依然沒有消除,2008年的走勢(shì)并非全盤變紅,對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)而言依然會(huì)有喜有憂,如果不能有效實(shí)現(xiàn)行業(yè)自律,很可能在春天還沒有完全到來就進(jìn)入寒冬。在張正??磥恚壳皣鴥?nèi)制劑產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩同樣嚴(yán)重,常用的粉針、水針、膠囊、片劑類產(chǎn)品的產(chǎn)能至少有50%處于空放,價(jià)格戰(zhàn)隨時(shí)可能爆發(fā)。政策歷來是影響醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要因素,因此未來國家對(duì)于醫(yī)藥政策的走向成為影響醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵因素。

  2007年10月1日起正式實(shí)施的新《藥品注冊(cè)管理辦法》(下稱新《辦法》)將是影響今后藥品市場的最有力的調(diào)控手段,新《辦法》規(guī)定,已上市藥品簡單改變劑型、改變給藥途徑或增加新適應(yīng)癥,將不再作為新藥管理注冊(cè)審批,只能按照新藥申請(qǐng)程序申報(bào)。這也就意味著,以往藥品生產(chǎn)企業(yè)的同一個(gè)藥品,通過上述“變臉”方式生產(chǎn)出的藥品今后將不被納入新藥行列之內(nèi),而是算作新劑型或新規(guī)格等。

  南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所所長林建寧認(rèn)為,新《辦法》將加快中國醫(yī)藥企業(yè)的創(chuàng)新進(jìn)程,對(duì)于提高產(chǎn)業(yè)集中度有積極的意義。而即將在2008年1月1日起施行的《藥品GMP認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(下稱新《標(biāo)準(zhǔn)》)將更加進(jìn)一步提高企業(yè)的生產(chǎn)水平,這可能導(dǎo)致今后對(duì)于企業(yè)GMP認(rèn)證將由“重硬件”向“重軟件”轉(zhuǎn)變?! ?/p>

  b前景思考:中國醫(yī)藥行業(yè)的未來,大致可以體現(xiàn)在以下幾方面。首先,國內(nèi)外資本的高度重視和進(jìn)入,未來將對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著巨大作用;資本市場看好中國有兩個(gè)原因:一是中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,世界上哪有一個(gè)經(jīng)濟(jì)體是發(fā)展這么快的?二是看中了中國的醫(yī)藥行業(yè),中國的醫(yī)療改革給行業(yè)帶來了市場增長的機(jī)會(huì),衛(wèi)生投入空間的提升吸引了資本市場的關(guān)注。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及對(duì)健康的重視,中國在2015年將成為僅次于美國和日本的第三大醫(yī)藥市場;政府增加公共衛(wèi)生和社會(huì)保障的投入,醫(yī)療改革框架逐漸浮出水面,食品藥品監(jiān)管進(jìn)行一系列改革,意味著市場會(huì)變得更規(guī)范、更有吸引力;由于管理到位,排污費(fèi)用增加,明年開始新的5年GMP驗(yàn)證,貸款成本提高,運(yùn)營成本因此會(huì)大幅度升高,中小企業(yè)會(huì)感受到極大的資金壓力——所有這些元素都會(huì)推動(dòng)企業(yè)的整合和各式資本市場活動(dòng),這個(gè)趨勢(shì)將會(huì)延續(xù)到未來的5~10年。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2006年,我國內(nèi)地醫(yī)藥企業(yè)在海外上市的有上海醫(yī)學(xué)之星、邁瑞醫(yī)療、斯達(dá)制藥和中生北控4家公司,共募集資金近5億美元。而2007年前4個(gè)月,就有5家醫(yī)藥企業(yè)在海外上市,分別是貴州同濟(jì)堂、武夷藥業(yè)、四環(huán)控股、先聲藥業(yè)和沈陽三生制藥,這5家企業(yè)募集的資金超過7億美元,預(yù)計(jì)到今年末,在海外上市的我國醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量至少會(huì)比2006年翻一番。目前,醫(yī)藥商業(yè)板塊有11家上市公司,包括國藥股份、上海醫(yī)藥、南京醫(yī)藥、一致藥業(yè)、華東醫(yī)藥等,總市值432億元,僅僅相當(dāng)于蘇寧電器的60%。機(jī)構(gòu)預(yù)測,到2016年,中國醫(yī)藥商業(yè)板塊市值可達(dá)3000億元,上市公司龍頭市值可達(dá)500億元以上。

  其次,新的醫(yī)療體制改革,將極大促進(jìn)整個(gè)醫(yī)藥市場面的高度擴(kuò)容;首先是“新農(nóng)合”。從去年開始的“新農(nóng)合”實(shí)施“2+2+1”,政府給每個(gè)農(nóng)民每年40元,每個(gè)農(nóng)民自己交10元,按中國有8億農(nóng)民去算,有400億元的市場拉動(dòng),這完全是靠政府補(bǔ)貼帶動(dòng)起來的。

  第二是非就業(yè)人口的醫(yī)療保險(xiǎn),即城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度。雖然醫(yī)改方案還沒有一個(gè)結(jié)果,但這個(gè)保險(xiǎn)制度是在醫(yī)改整體方案沒有出臺(tái)之前國務(wù)院經(jīng)過慎重研究認(rèn)定了要先行的事,即國家要給農(nóng)民和城市中沒有就業(yè)的人提供最低的醫(yī)療保障。

  城鎮(zhèn)居民醫(yī)保上半年先行試點(diǎn)的城市很多,7月23日擴(kuò)大到全國79個(gè)城市試點(diǎn)。如北京今年一季度就開始做了,它被稱為“一老一小”醫(yī)療保險(xiǎn)制度?!耙焕稀保礇]有收入的60歲以上的老年人,每人每年交300元錢,北京財(cái)政每人每年補(bǔ)貼1100元錢,合起來平均每人每年1400元的籌資力度,在醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋范圍內(nèi)的病種當(dāng)中最高可報(bào)銷的金額是7萬元;“一小”,即學(xué)齡前的兒童每人每年交50元,北京市財(cái)政給每個(gè)兒童每年補(bǔ)貼50元,就是說每個(gè)兒童每年有100元的醫(yī)療保險(xiǎn),最高可報(bào)銷的金額是17萬元,涵蓋了像白血病、癌癥這樣的重大疾病。

  每個(gè)城市的保障水平參差不齊,北京是屬于高水平的,上??赡芨撸窍袂嗪?、甘肅等就屬較低水平,所以這個(gè)市場現(xiàn)在還不好統(tǒng)計(jì)。但是大概算一下,現(xiàn)有城市人口的統(tǒng)計(jì)數(shù)字是2.4億,按平均水平來算,別算1400元,打它一半700元,或者再低一些,四五百元,這樣算起來大概是五六百億元的市場。

  這兩個(gè)保險(xiǎn)制度對(duì)過去看不起病的人來說是個(gè)莫大的好消息,肯定會(huì)帶來藥品消費(fèi)的提升,對(duì)于產(chǎn)業(yè)來講就是擴(kuò)大了市場需求。而這數(shù)百億元的擴(kuò)容完全是由國家的社會(huì)保障新政策帶來的。

  激活“新農(nóng)合”、擴(kuò)大城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋率,增加城鎮(zhèn)“一老一小”的醫(yī)療保險(xiǎn),將疾病防治往前移,加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生所、城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生中心的防治功能,讓病人早診斷、早預(yù)防,老百姓可以用較少的錢得到更多的基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù),總體的醫(yī)療費(fèi)用反而會(huì)減小,但藥品的用量因有更多的病人使用而增多。這些藥應(yīng)以普藥為主,生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的普藥企業(yè)將會(huì)有極大商機(jī)。亦由于早防治,一些疑難、慢性病得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治療,二、三級(jí)醫(yī)院的重癥、疑難病癥患者也相應(yīng)增多,所以??朴盟?、新藥需求會(huì)增加,合資企業(yè)和進(jìn)口專科病種用藥、新藥會(huì)有很好機(jī)遇。預(yù)計(jì)盈利性醫(yī)院將受到支持,以滿足需要高質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的群體,優(yōu)質(zhì)高價(jià)的產(chǎn)品會(huì)得到發(fā)展。市場細(xì)分帶來商機(jī),亦將帶動(dòng)生產(chǎn)工藝、新藥科研、臨床一系列的發(fā)展。

  最后,產(chǎn)業(yè)的競爭從今后起,將發(fā)生“質(zhì)”的變化,準(zhǔn)確而言,就是從“全面的競爭”發(fā)展成為“深度競爭”,它既是行業(yè)內(nèi)競爭,更是產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。.(1)醫(yī)藥企業(yè)的內(nèi)部競爭環(huán)境 。醫(yī)藥工業(yè)陷入“增收減利、虧損面擴(kuò)大”的尷尬困境,是一段時(shí)間以來醫(yī)藥行業(yè)諸多深層次矛盾激化的集中反映。首先是低水平的重復(fù)建設(shè),導(dǎo)致行業(yè)過度惡性競爭??傮w概括中國的制藥業(yè),是企業(yè)多、規(guī)模小、成本高、效益低。美國藥品銷售額占世界藥品市場份額48%,醫(yī)藥分銷企業(yè)共70家,前三位市場占有率95%。歐盟藥品銷售額占世界藥品市場份額24%,前三位的藥品分銷企業(yè)市場占有率65%。日本藥品銷售額占世界藥品市場份額16%,共147家藥品分銷企業(yè),前三位占有率75%。

  而中國藥品銷售額占世界藥品市場份額2%,醫(yī)藥分銷企業(yè)7000家,前3大醫(yī)藥分銷企業(yè)約占國內(nèi)藥品銷售總額的18%,前10大醫(yī)藥分銷企業(yè)也僅占34%。

  企業(yè)多必然出現(xiàn)產(chǎn)品重復(fù)、生產(chǎn)線重復(fù)等重復(fù)建設(shè)?,F(xiàn)實(shí)情況是一個(gè)產(chǎn)品少則六、七家,多則幾十家、幾百家同時(shí)生產(chǎn),市場競爭異常殘酷。

  在中藥產(chǎn)品科技含量不高的現(xiàn)實(shí)面前,價(jià)格競爭成為大多數(shù)制藥企業(yè)主要的競爭手段。

  第二,gmp改造后造成產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,開工率不足已經(jīng)成為行業(yè)的普遍現(xiàn)象,直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本的大幅上升。

  全國各地推行g(shù)mp的最終結(jié)果是,全國6000多家藥廠淘汰了將近1500家。我國目前有4446家藥品生產(chǎn)企業(yè)獲得gmp證書,另有1000多家藥用原輔料企業(yè)有GMP認(rèn)證的生產(chǎn)線??赏ㄟ^GMP認(rèn)證之后的40%處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài), GMP改造后由于對(duì)生產(chǎn)規(guī)模的強(qiáng)制要求,每家藥廠生產(chǎn)能力擴(kuò)大了3倍,制藥業(yè)產(chǎn)生的過剩產(chǎn)能達(dá)到2000多個(gè)億。

  第三,藥品價(jià)格持續(xù)走低,而能源、原材料等價(jià)格持續(xù)上漲,加上產(chǎn)品推廣費(fèi)用水漲船高,使得成本居高不下,投入產(chǎn)出比急劇惡化。

  第四,研發(fā)環(huán)節(jié)仿制藥激增,加劇了行業(yè)的無序競爭。  

  (2.)制藥企業(yè)的外部生存環(huán)境

  政策背景:制藥企業(yè)面臨的外部壓力首先來自政策因素,持續(xù)的限價(jià)、限價(jià),使在產(chǎn)業(yè)鏈中處于弱者地位的制藥企業(yè)利潤空間越來越小。

  輿論環(huán)境:新聞媒體對(duì)醫(yī)藥行業(yè)、醫(yī)療服務(wù)業(yè)持續(xù)多年的負(fù)面報(bào)道,影響了整體行業(yè)的可信度,對(duì)市場產(chǎn)生了持久的傷害。輿論導(dǎo)向形成的“醫(yī)療腐敗、藥價(jià)虛高” 印象使消費(fèi)者購買行為更加理性甚至出現(xiàn)對(duì)藥品的心理抗拒情緒。

  今年,有關(guān)部門繼續(xù)加大了對(duì)醫(yī)療、藥品廣告的監(jiān)管力度,根據(jù)新聞出版總署和國家工商總局緊急發(fā)出的緊急通知,從11月1日起,所有報(bào)刊一律不得再發(fā)布包含性病、癌癥、人工流產(chǎn)等12類內(nèi)容的醫(yī)療廣告,并提出了7項(xiàng)禁止性規(guī)定。

  政策監(jiān)管越來越嚴(yán),而正規(guī)媒體單位廣告費(fèi)用卻在逐年上升,產(chǎn)品推廣費(fèi)用項(xiàng)目層出不窮,讓所有制藥企業(yè)苦不堪言。

 ?。?)渠道變革和渠道環(huán)境:產(chǎn)業(yè)鏈的工商搏弈使醫(yī)藥工業(yè)生存壓力大增,生產(chǎn)利潤被包括醫(yī)院、藥店在內(nèi)的銷售終端擠壓。為了應(yīng)對(duì)政策的負(fù)面打壓,拓展生存空間,掌握著藥品銷售權(quán)的零售連鎖藥店或大型平價(jià)超市,紛紛推出自有品牌的產(chǎn)品,和廣大制藥企業(yè)爭奪市場份額。沒有銷售終端和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的制藥企業(yè)將被排擠出銷售終端。

  首先是工商聯(lián)盟:自從紫光生物、浙江醫(yī)藥和百科藥業(yè)3家上市公司于2000年11月24日在北京共同發(fā)起成立國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)第一家醫(yī)藥聯(lián)盟——“清華紫光醫(yī)藥聯(lián)盟”以來,各地相繼成立了規(guī)模不一的工商聯(lián)盟,在業(yè)內(nèi)比較有影響的有總部設(shè)在深圳的“PTO藥品采購聯(lián)盟”、 四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司聯(lián)合數(shù)百家醫(yī)藥公司、藥企發(fā)起的“四川醫(yī)藥工商聯(lián)盟”等。

  07年2月,來自北京同仁堂、太太藥業(yè)、深圳健康元、廣藥集團(tuán)潘高壽藥業(yè)等全國110家醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)和120家四川醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)參加了四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司舉辦的“2006年四川醫(yī)藥物流二級(jí)分銷聯(lián)盟大會(huì)”, “四川醫(yī)藥工商聯(lián)盟”宣告成立。

  與會(huì)的工商企業(yè)還與科倫醫(yī)貿(mào)正式簽訂了地區(qū)分銷協(xié)議,30余個(gè)品牌產(chǎn)品將以最優(yōu)惠的價(jià)格全面覆蓋科倫醫(yī)貿(mào)麾下的13,000余家康貝連鎖藥房和西南的63家分(子)公司及分配送中心。合作內(nèi)容既包括廠商給予零售商的終端促銷頻度、消費(fèi)者教育內(nèi)容,也包括門店價(jià)格維護(hù)、優(yōu)先陳列、促銷配合、流向通知等。工商雙方還共同建立了合作基金用于發(fā)展。

  07年11月底,廣州白云山光華制藥又以聯(lián)盟的方式,發(fā)動(dòng)了價(jià)格戰(zhàn),與九州通、老百姓大藥房、海王星辰等100多家核心經(jīng)銷商和大型連鎖終端組建全國首個(gè)“全程平價(jià)聯(lián)盟”。

  “全程平價(jià)聯(lián)盟”是指光華以最低的價(jià)格供應(yīng)給商業(yè)公司,商業(yè)公司再以供貨價(jià)賣給零售藥店,零售藥店再以同樣的價(jià)格賣給消費(fèi)者。由于商業(yè)公司和零售終端都是平進(jìn)平出,相關(guān)的營運(yùn)成本將由光華公司承擔(dān),更多地讓利給消費(fèi)者。比如,光華以3元的價(jià)格將禾穗速效供應(yīng)給商業(yè)公司,然后商業(yè)公司再以3元價(jià)格供應(yīng)給零售藥店,藥店再以3元的價(jià)格賣給患者?!叭唐絻r(jià)聯(lián)盟”和政府面向社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的“零價(jià)差”極為相似。

  光華制藥的目的非常清楚,與其在政策持續(xù)打壓和市場惡性競爭的環(huán)境下被動(dòng)降價(jià),不如提前搶占未來低價(jià)藥品市場,將那些對(duì)政策和利潤空間心存幻想的企業(yè)封殺在覺醒之前。實(shí)施這項(xiàng)計(jì)劃,光華制藥不僅和渠道結(jié)成了戰(zhàn)略合作聯(lián)盟,還能通過事件炒作提高企業(yè)的知名度。

  其次,連鎖企業(yè)推出OEM、代理高毛利品種:

  連鎖企業(yè)向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈或者委托生產(chǎn)自有品種的暢銷品種,既是大勢(shì)所趨,也是醫(yī)藥流通和零售業(yè)整體虧損的必然選擇。目前,藥品零售企業(yè)的收入來源主要包括三塊:一是藥品銷售差價(jià);二是面向供貨商收取的資源出租費(fèi);三是供貨商的銷售返利。在政策利空、藥品持續(xù)降價(jià)限價(jià)的經(jīng)營壓力和本能的利潤驅(qū)動(dòng)下,追求毛利最大化已成為零售企業(yè)的共識(shí)。

  其三,第三終端和農(nóng)村市場的開發(fā)熱點(diǎn)將延續(xù):

  農(nóng)村市場的開發(fā)是醫(yī)藥行業(yè)今年的又一大營銷熱點(diǎn),在城市市場相對(duì)飽和,競爭日益殘酷的形勢(shì)下,眾多制藥企業(yè)將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移到了包括城市周邊市場、城市社區(qū)健康中心、農(nóng)村醫(yī)院、藥店、衛(wèi)生院在內(nèi)的第三終端市場。對(duì)農(nóng)村市場的開發(fā)更成為許多企業(yè)的重中之重。

 ?。?)醫(yī)藥企業(yè)的生存要素分析

  經(jīng)過市場競爭的洗禮,制藥企業(yè)的生存基礎(chǔ)日益清晰:產(chǎn)品、營銷網(wǎng)絡(luò)、品牌是制藥企業(yè)決勝市場的三大要素。其中,產(chǎn)品是制藥企業(yè)的生存和發(fā)展的基礎(chǔ),產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)是制藥企業(yè)的核心競爭力。離開了產(chǎn)品,營銷網(wǎng)絡(luò)、品牌都是無源之水、無本之末。沒有網(wǎng)絡(luò),可以通過廣告、代理商打開、占領(lǐng)市場;沒有品牌,好的產(chǎn)品照樣可以通過強(qiáng)有力的銷售手段、暢通的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入千家萬戶,默默地積累著財(cái)富。四川蜀中制藥、廣東康美藥業(yè)以及其他眾多無品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)完全憑借產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)開辟了一片廣闊的天地。

  產(chǎn)品研發(fā):醫(yī)藥新政嚴(yán)把“新藥審核和注冊(cè)關(guān)”的目的,就是要引導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,真正推進(jìn)醫(yī)藥科技的進(jìn)步。有實(shí)力的企業(yè)紛紛投入巨資用于新藥開發(fā),如江中制藥與中國軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院放射與輻射醫(yī)學(xué)研究所(“軍科院二所”)合作,用于收購“一種抗老年癡呆的創(chuàng)新藥物”和“一種有效治療失眠的新型安眠藥”就支付了6500萬元的預(yù)付款。另外,制藥企業(yè)新藥研發(fā)的熱點(diǎn)已從一二類新藥上升到保密配方藥物和專利新藥的研究。

  營銷網(wǎng)絡(luò):政策引導(dǎo)和市場競爭的結(jié)果必然是行業(yè)的集中度越來越高,最終形成以大中型商業(yè)流通企業(yè)和大中型連鎖藥店為主的網(wǎng)絡(luò)格局。大中型商業(yè)流通企業(yè)占領(lǐng)醫(yī)療市場的配送份額,大中型連鎖企業(yè)占領(lǐng)零售終端。能進(jìn)入大中型商業(yè)流通企業(yè)的產(chǎn)品有三種:一種是獨(dú)家生產(chǎn)的新藥或保密配方、專利配方品種;第二是少數(shù)企業(yè)擁有的國家中藥保護(hù)品種;三是品種多而全或者專業(yè)化、系列化的中西普藥(如大內(nèi)科、婦科、兒藥等)。能進(jìn)入大中型連鎖零售終端的品種只會(huì)是連鎖自己不能貼牌生產(chǎn)的“獨(dú)家生產(chǎn)的新藥或保密配方、專利配方品種”以及少數(shù)企業(yè)擁有的國家中藥保護(hù)品種?! ?/p>

黃勇
 醫(yī)藥行業(yè),過去,現(xiàn)狀,發(fā)展前景,分析

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