系列專題：3G營銷觀察

有充足的理由相信，2003年會是電信業(yè)很不平凡的一年。甚至有人開始斷言：“電信業(yè)四大主導(dǎo)運(yùn)營商洗牌已經(jīng)開始”。說這話的背景主要主要是針對外界風(fēng)傳“中國網(wǎng)通拿到3G牌照”，當(dāng)然還有信產(chǎn)部互聯(lián)互通網(wǎng)間結(jié)算政策的出臺等工作。很多人因此認(rèn)為，電信市場穩(wěn)定的格局快形成了。

在中國，電信設(shè)備制造、經(jīng)銷與電信工程建設(shè)市場，較早就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了放開競爭和國外企業(yè)參與經(jīng)營。在電信服務(wù)領(lǐng)域，國內(nèi)市場是從1993年開始引入競爭的。1993年，中國對國內(nèi)開放了非基本電信業(yè)務(wù)，現(xiàn)在國內(nèi)市場有3000多家企業(yè)在經(jīng)營這些電信業(yè)務(wù)；1994年，成立了中國聯(lián)通公司和吉通公司，除了允許開展非基本業(yè)務(wù)外，還允許他們向用戶提供基本電信業(yè)務(wù)。

1999年，中國政府對電信市場的重組，是促進(jìn)國內(nèi)電信競爭的又一重要舉措。此次重組包括兩方面的內(nèi)容：一方面，政府決定將原中國電信一拆為四：(1)新中國電信主要負(fù)責(zé)國內(nèi)固定網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營以及國際業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)；(2)中國移動負(fù)責(zé)原中國電信的移動業(yè)務(wù)；(3)負(fù)責(zé)無線尋呼業(yè)務(wù)的國訊尋呼，從中國電信分離后整建制劃歸聯(lián)通；(4)中國衛(wèi)星集團(tuán)公司則負(fù)責(zé)衛(wèi)星轉(zhuǎn)換器的管理以及衛(wèi)星通訊的業(yè)務(wù)。另一方面，政府進(jìn)一步扶持競爭，包括批準(zhǔn)成立了網(wǎng)通公司，主要經(jīng)營數(shù)據(jù)寬帶網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)；加大了對聯(lián)通和主要經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)的吉通公司的支持力度；以及后來又批準(zhǔn)中國鐵通進(jìn)入公用電信市場。從而，截止到

2002年5月，信產(chǎn)部分拆原中國電信，至此中國電信運(yùn)營市場5+1的競爭格局初步形成，然而事情遠(yuǎn)遠(yuǎn)還沒有結(jié)束...

1、現(xiàn)有市場結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定

通過上述改革，中國電信市場形成了新的結(jié)構(gòu)，中國電信、中國網(wǎng)通、中國移動和中國聯(lián)通四大電信運(yùn)營商占據(jù)了市場的主體。截止到2003年7月，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)字顯示，全國電信服務(wù)營收總規(guī)模為2621億元人民幣。如果僅考慮四大電信運(yùn)營商的話，他們的市場占有率分別是：中國移動38%、中國電信為31%、中國網(wǎng)通為17%左右，中國聯(lián)通13%。

2003年上半年，中國電信市場的競爭格局繼續(xù)發(fā)展。在此6個月間，全國固定電話用戶新增了2338.2萬戶，總數(shù)已達(dá)2.38億戶。移動電話，增速趨于平緩。1-6月，移動電話用戶新增2846.8萬戶，達(dá)到2.34億戶，比上年同期增長32.9%，平均月新增474.5萬戶，低于2001、2002年月新增數(shù)505.7、506.5萬戶。

而從不同業(yè)務(wù)的競爭分析來看，國內(nèi)移動基本上仍然為兩家運(yùn)營商競爭，截止到2003年底，他們各自用戶的份額，中國移動為70%左右，聯(lián)通上升到30%左右；在固話市場，競爭格局基本不會有太大的變化，中國電信、中國網(wǎng)通各自在自己所屬的區(qū)域占據(jù)優(yōu)勢主導(dǎo)地位，雙方的互相滲透對市場格局不會有太大的影響。

隨著外界風(fēng)傳，3G牌照將在年底或明年初發(fā)放，中國聯(lián)通一方面加緊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，另一方面通過各種廉價的資費(fèi)套餐進(jìn)行爭奪用戶；而中國移動面對聯(lián)通的挑戰(zhàn)，也推出了各種面對消費(fèi)者的讓利活動。中國電信和中國網(wǎng)通兩家固話運(yùn)營商也準(zhǔn)備在移動市場大展拳腳，以挽回業(yè)務(wù)增長繼續(xù)下滑的趨勢；業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為：現(xiàn)有移動市場的格局極不穩(wěn)定，必將隨著3G拍照的發(fā)放而伴隨的價格變動進(jìn)行新一輪的洗牌。

2、一個信號及可能的變化

近期，中國電信市場競爭的大結(jié)構(gòu)似乎在醞釀著新的變化，先是由媒體上不斷傳出信產(chǎn)部將出臺大的方案，因為專家推測：信產(chǎn)部不會由著運(yùn)營商頻頻挑戰(zhàn)監(jiān)管的權(quán)威，因而一系列的動作年底似乎會有出臺。但可能由于上述方案限于內(nèi)部研討，信息產(chǎn)業(yè)部對此尚無明確說法。

而在這其中，3G拍照的發(fā)放無疑是影響未來電信市場格局的一張王牌，西方電信市場的發(fā)展歷程表明：走向全業(yè)務(wù)運(yùn)營是電信運(yùn)營發(fā)展的必由之路。而單業(yè)務(wù)運(yùn)營使得運(yùn)營商面臨極大的風(fēng)險，必將對國家信息產(chǎn)業(yè)帶來不利的影響，考慮到WT0許諾的電信市場開放，因而留給中國監(jiān)管者等待市場成熟的時間真得不多了。

如果3G牌照發(fā)放能在年底或明年初實(shí)現(xiàn)的話，相信會給國內(nèi)電信市場帶來如下變化：一是四大主導(dǎo)運(yùn)營商格局形成；二是經(jīng)過重新整合后，綜合性的電信業(yè)務(wù)提供商的數(shù)量會增加。三是可能出現(xiàn)專注于某一領(lǐng)域發(fā)展的運(yùn)營商，如中國移動可能給自己定位于“移動專家”。

然而，即使如此，新一輪的市場重組并非是電信運(yùn)營市場最終的格局，它所形成的市場結(jié)構(gòu)也不會持續(xù)太久。再往前看，最有可能引起未來市場新變動的因素有以下四個：一是數(shù)字技術(shù)帶來的“三網(wǎng)合一”，它的集中體現(xiàn)是廣電進(jìn)入電信市場的前景；二是隨著中國加入WTO，外資和國內(nèi)私人資本肯定會進(jìn)一步介入電信市場；三是主管部門仍有可能讓其它擁有物理網(wǎng)的全國性專網(wǎng)進(jìn)入公眾電信服務(wù)市場，如電力、交通等方面的專網(wǎng)；四是正在逐步形成熱潮的寬帶接入領(lǐng)域，吸引著更多的參與者，除電信、廣電、ISP的企業(yè)外，還有IT制造商、房地產(chǎn)開發(fā)商乃至地方政府部門的參與。

市場化及推動競爭取向的電信改革，為加快電信發(fā)展、提高電信普及率發(fā)揮了重要的作用。電信競爭的作用，不僅直接增加了電信市場的供給，加速了電信新技術(shù)和新業(yè)務(wù)的應(yīng)用，同時降低了價格，給用戶帶來了實(shí)惠，反過來進(jìn)一步促進(jìn)了電信普及。

3、可以想象的另一空間

雖然我們現(xiàn)在離電信最終的市場格局還有很長一段距離，但正因為這樣，中國的電信市場才有大量的空間可以讓我們來想象。

可以這樣說，盡管各國的發(fā)展有著不同的軌跡，但一個事實(shí)是不容忽視的：國外已經(jīng)成熟的電信產(chǎn)業(yè)化，在中國才剛剛開始。以中國移動和中國聯(lián)通為代表的移動運(yùn)營商通過強(qiáng)大的計算機(jī)計費(fèi)和后臺支持系統(tǒng)為基礎(chǔ)，推出了大量的真正面向客戶的電信服務(wù)，可以說是對當(dāng)前電信產(chǎn)業(yè)成熟化一個簡單標(biāo)準(zhǔn)的模擬，而中國電信和中國網(wǎng)通至今仍然還沒有具體的行動。

盡管中國電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成績輝煌，盡管中國的電信產(chǎn)業(yè)被譽(yù)為可能是最早進(jìn)入世界領(lǐng)先角色的產(chǎn)業(yè)，但當(dāng)前國外電信市場幾乎所有的東西都需要我們來學(xué)習(xí)，而3G究竟能給中國電信業(yè)帶來什麼著實(shí)是一個需要仔細(xì)思考的問題。對3G發(fā)放時間的把握，更是我們思考的中心問題。

　　3G不是一次轟轟烈烈的革命,而是逐漸積累以量取勝的"慢熱"過程。中國移 動和中國聯(lián)通先把2.5G做好的策略也許是對的:可以在應(yīng)用開發(fā)、市場培育上慢慢積累經(jīng)驗,為3G練兵。而中國網(wǎng)通和中國電信直接進(jìn)入3G或許也是對的，因為他們要從頭開始。

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