系列專題：3G營(yíng)銷觀察

關(guān)于3G，大家都在等待一個(gè)聲音，這個(gè)聲音終將發(fā)出，但不是現(xiàn)在，在此之前，猜測(cè)和傳言不會(huì)停止，更多的人意圖影響輿論、影響決策。在這些人的背后，深藏著各自的利益主張。

　　這些主張迥然不同，使得今天的3G話題變得晦澀難解，似乎打上了一個(gè)死結(jié)。在今天不可能知道明天的答案，各方力量仍然在不斷的變化當(dāng)中。影響與被影響仍然將持續(xù)，各種力量的組合關(guān)系還在不斷變化，不應(yīng)該有簡(jiǎn)單的論調(diào)或者立場(chǎng)。唯一的主題的是對(duì)利益的權(quán)衡。決策者需要的是一個(gè)合適的時(shí)間和一個(gè)最能讓人接受的結(jié)果。

　　3G的中國(guó)結(jié)與中國(guó)解

　　要解開3G進(jìn)程中的死結(jié)，除了等待時(shí)機(jī)以外，還得先把各方利益關(guān)系擺平

　　業(yè)界已經(jīng)被3G壓抑、折磨許久的情緒似乎要在2003年來(lái)一次酣暢淋漓的總爆發(fā)，中國(guó)的3G進(jìn)程問(wèn)題一下子吸引了世界上最多的廠商、最大量的人群的關(guān)注。當(dāng)3G在別的地方讓人們感覺到后怕，更難言其希望的時(shí)候，3G在中國(guó)的人氣指數(shù)卻一直居高不下。而當(dāng)3G在全球電信稍微有一點(diǎn)點(diǎn)的曙光出現(xiàn)，所有的廠商、觀察人士又開始熱切地關(guān)注中國(guó)的3G進(jìn)程。而對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，什么時(shí)間開啟3G大幕，選擇什么樣的3G標(biāo)準(zhǔn)都意義重大，因?yàn)橹袊?guó)3G的直接的含義就是上萬(wàn)億巨大市場(chǎng)利益、以及利益的分配。

　　中國(guó)的3G進(jìn)程扭結(jié)在3G市場(chǎng)的利益分配上，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的利益、中國(guó)制造商的利益、國(guó)際制造商的利益、上市公司的股東的利益、消費(fèi)者的利益以及中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的利益都是應(yīng)該尊重、應(yīng)該考慮的利益。在如此眾多的利益之下，中國(guó)3G何時(shí)上路的問(wèn)題，不再是一時(shí)的意氣，更不是單純的學(xué)術(shù)討論能解決的。

　　3G：全球總動(dòng)員

　　從全球范圍來(lái)看，3G市場(chǎng)也許正在經(jīng)歷其牌照拍發(fā)熱潮之后又一個(gè)熱潮。運(yùn)營(yíng)商3G項(xiàng)目紛紛上馬、3G用戶數(shù)目也在一路爬升、相關(guān)技術(shù)逐漸成熟，有關(guān)3G的話題一再升溫，3G的動(dòng)員令又一次在全球范圍內(nèi)發(fā)出。

　　最新的數(shù)據(jù)表明，全球已有接近150萬(wàn)的WCDMA用戶。就在今年2月，全球WCDMA用戶還僅為12萬(wàn)，而過(guò)去三個(gè)月的新增用戶數(shù)達(dá)到80萬(wàn)，僅過(guò)去一個(gè)月就新增用戶40萬(wàn)。目前全球正式商用的WCDMA網(wǎng)絡(luò)為8個(gè)，它們是和記瑞典、和記奧地利、和記澳大利亞、和記意大利、和記英國(guó)、奧地利Mobicom、NTTDoCoMo和J-Phone，還會(huì)有更多的網(wǎng)絡(luò)將在近期開通。根據(jù)全球500多個(gè)運(yùn)營(yíng)商組成的GSM協(xié)會(huì)的預(yù)計(jì)，到2004年2月，將會(huì)有30-40個(gè)WCDMA網(wǎng)絡(luò)投入商用。

　　李“超人”旗下的和記黃埔是3G業(yè)務(wù)的急先鋒。在經(jīng)歷了初期的用戶數(shù)目的徘徊不前之后，2003年8月底，和記黃埔對(duì)外宣布其全球3G用戶已經(jīng)達(dá)到52萬(wàn)戶，并預(yù)計(jì)在未來(lái)數(shù)月內(nèi)，還將新添50萬(wàn)用戶。和黃總經(jīng)理霍建寧表示，和黃已為今年秋季冬季預(yù)訂了300萬(wàn)部3G手機(jī)，并將引入預(yù)付費(fèi)市場(chǎng)。今年，和黃在英國(guó)和意大利的目標(biāo)用戶數(shù)目是100萬(wàn)戶。和記意大利自2003年3月中旬推出服務(wù)以來(lái)，4月底網(wǎng)上用戶已經(jīng)達(dá)到6萬(wàn)多。并且這些用戶的話務(wù)質(zhì)量都非常的高。和記其他網(wǎng)絡(luò)將在今年下半年開始用戶數(shù)會(huì)有比較明顯的增加。除去歐洲以外，和記在澳洲、香港相繼推出3G業(yè)務(wù)。

　　同過(guò)去和記的形單影只不同，現(xiàn)在有更多的運(yùn)營(yíng)商開始了自己的3G業(yè)務(wù)。歐洲除了和記之外，正在努力開展3G應(yīng)用的還有沃達(dá)豐，在亞洲，和記的同行者有NTTDoCoMo還有J-Phone以及韓國(guó)的運(yùn)營(yíng)商。日韓運(yùn)營(yíng)商在用戶數(shù)目上以及具體的業(yè)務(wù)應(yīng)用上都讓人看到了3G進(jìn)程中的一線希望，那些只有3G才可能提供的多媒體、在線游戲等內(nèi)容服務(wù)。

　　美國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商中，VERIZON、SPRINT等一些公司的3G業(yè)務(wù)也相繼展開?；贑DMA2000技術(shù)良好的應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)，其用戶數(shù)目增長(zhǎng)的趨勢(shì)明顯地要好于在歐洲推行WCDMA的運(yùn)營(yíng)商。有專家指出，3G手機(jī)用戶的ARPU值要比一般的手機(jī)用戶高60美元以上。

　　雖然3G在全球電信業(yè)務(wù)中的整體的態(tài)勢(shì)有了較大的改觀，但是，3G仍然不能讓所有的人充滿信心。和黃在3G上的大規(guī)模投入讓自己背上了沉重的負(fù)擔(dān)，在2003年上半年，和黃息稅前虧損39億港幣。

　　很多跡象也都在說(shuō)明，3G技術(shù)、商業(yè)模式都還沒有到完全成熟的時(shí)候，3G的商業(yè)應(yīng)用看到了一個(gè)比此前稍加現(xiàn)實(shí)的前景，3G離世界似乎近了，但是離中國(guó)依舊還是那么遙遠(yuǎn)。國(guó)際廠商希望中國(guó)市場(chǎng)能帶動(dòng)3G的發(fā)展，他們把很多的希望都寄托在中國(guó)市場(chǎng)的身上。國(guó)內(nèi)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商也一直在渴望移 動(dòng)通信的經(jīng)營(yíng)牌照。

　　此時(shí)中國(guó)的3G問(wèn)題，早已經(jīng)不是單純的一種電信業(yè)務(wù)升級(jí)的簡(jiǎn)單技術(shù)問(wèn)題。種種利益在3G問(wèn)題上纏繞在一起，結(jié)成了一個(gè)結(jié)。

　　中國(guó)的3G死結(jié)

　　中國(guó)在移 動(dòng)通信市場(chǎng)所取得的巨大成功讓全世界的運(yùn)營(yíng)商驚羨不已的同時(shí)，也讓他們堅(jiān)信中國(guó)3G的市場(chǎng)前景將會(huì)更加美好。通信設(shè)備制造商手中由于盲目投資形成的產(chǎn)能過(guò)剩只有中國(guó)市場(chǎng)才能消化。很多人相信，只要中國(guó)市場(chǎng)的3G啟動(dòng)，全球3G的投資狀況將大為改善。中國(guó)市場(chǎng)有非常多的理由讓人期待。

　　眾多專家一致認(rèn)定，相對(duì)于歐美消費(fèi)者開放、直接的交流習(xí)慣，東方人更傾向于借助通信手段來(lái)交流。從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，亞洲的通信市場(chǎng)比歐美市場(chǎng)的價(jià)值潛力更大。而相對(duì)于日本、韓國(guó)，消費(fèi)者群體密集的、消費(fèi)者消費(fèi)能力不斷增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)無(wú)疑更能給人信心。

　　Frost&Sullivan中國(guó)區(qū)總經(jīng)理王煜全認(rèn)為：“中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展3G是最合適不過(guò)的，是3G發(fā)展得天獨(dú)厚的一片沃土。國(guó)際電信市場(chǎng)其實(shí)不象人們想的那么糟糕，總體來(lái)看，發(fā)展的速度還是非?？斓?，但是只是由于在過(guò)去一段時(shí)間以來(lái)投資、運(yùn)營(yíng)模式出現(xiàn)了一些問(wèn)題，而造成了運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商的在財(cái)務(wù)狀況、投資能力上出現(xiàn)了一些問(wèn)題，而電信市場(chǎng)本身的潛力依舊巨大。世界電信市場(chǎng)的低迷正是中國(guó)企業(yè)壯大自己實(shí)力、趕超世界巨頭的最佳時(shí)機(jī)。”

　　似乎可以這樣認(rèn)為，只要中國(guó)啟動(dòng)3G市場(chǎng)，3G從此就會(huì)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的商用，運(yùn)營(yíng)商就一定會(huì)獲得豐厚的利潤(rùn)，國(guó)際通信設(shè)備制造商的股價(jià)走勢(shì)也就不會(huì)再那么難看。一句話，只要決策者“開閘放水”，3G將勢(shì)成江海。

　　但是，問(wèn)題也許不會(huì)簡(jiǎn)單到這樣一種地步。諾盛電信咨詢的Craig Watts說(shuō)：“中國(guó)的3G問(wèn)題正在變得越來(lái)越有趣。因?yàn)椋娴膹?fù)雜程度超乎想象，以至到也許沒有一個(gè)人有一個(gè)完整的、公正的解決方案。”在諾盛近期所做的一份報(bào)告中，諾盛預(yù)測(cè)中國(guó)政府很可能會(huì)在2004年底發(fā)布3G運(yùn)營(yíng)牌照。但是Craig Watts自己也說(shuō)，目前的局面之下，誰(shuí)也說(shuō)不清楚中國(guó)的3G牌照具體會(huì)在什么時(shí)候發(fā)。

　　圍繞中國(guó)3G的牌照問(wèn)題、標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，歸根到底是市場(chǎng)的利益分配問(wèn)題。這些利益糾纏在一起，形成了一個(gè)一時(shí)難以解開的結(jié)。中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通所渴望的移 動(dòng)通信牌照問(wèn)題、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移 動(dòng)的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、中國(guó)企業(yè)與世界巨頭的利益分配問(wèn)題種種紛擾將3G擋在身后。在這些問(wèn)題的映襯之下，或許，3G發(fā)展本身已經(jīng)不是最關(guān)鍵的了。協(xié)調(diào)、平衡中國(guó)運(yùn)營(yíng)商、制造商以及國(guó)際企業(yè)的利益的工作難度遠(yuǎn)超3G決策本身。

　　Craig Watts說(shuō)相信中國(guó)在3G問(wèn)題上能處理的不錯(cuò)。他認(rèn)為：“目前，世界上的3G運(yùn)營(yíng)商特別是WCDMA標(biāo)準(zhǔn)之下的運(yùn)營(yíng)商，在技術(shù)上和商業(yè)模式上的確還不是特別的成熟。由于世界上3G投資還沒有多少成功的例子，中國(guó)政府為避免中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的投資風(fēng)險(xiǎn)，不太可能很快就啟動(dòng)國(guó)內(nèi)的3G市場(chǎng)。”

　　3G的決策者依然在等待解開這一死結(jié)的最好時(shí)機(jī)以解開這一個(gè)由利益分配所帶來(lái)的結(jié)。

　　平衡博弈-中國(guó)3G之結(jié)的唯一解法

　　中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)躲過(guò)了世界電信3G投資的迷狂階段所帶來(lái)的損失，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商在經(jīng)歷了一系列的改革、重組之后正在一步、一步發(fā)展壯大。但是，在3G問(wèn)題上的拖延、等待似乎不可能是中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)決策層最終的解決辦法、也不是最終的目的。建設(shè)性地解決3G發(fā)展的問(wèn)題，除了必要的時(shí)機(jī)等待之外，最關(guān)鍵的還得把各方的利益關(guān)系擺平。

　　代表各企業(yè)利益的爭(zhēng)論甚至爭(zhēng)吵，都將體現(xiàn)為一種企業(yè)利益之間的博弈。在政府監(jiān)管的合理的范圍之內(nèi)，博弈的最終結(jié)果也許能讓各方的利益得到平衡解決。

　　Craig Watts認(rèn)為，現(xiàn)在誰(shuí)也不能對(duì)3G的發(fā)展前景做一個(gè)準(zhǔn)確的預(yù)計(jì)，中國(guó)政府在3G問(wèn)題上的謹(jǐn)慎態(tài)度是明智的。3G決策者目前所做的工作非常的難，但同時(shí)又意義重大。由于誰(shuí)也說(shuō)不清，所以需要對(duì)3G問(wèn)題進(jìn)行更加深入的研究討論。最終的3G方案就會(huì)是一個(gè)大家討論的結(jié)果，相信那會(huì)是比較合理的。

　　當(dāng)所有的市場(chǎng)理論都難以解釋、哪一種力量也不能形成絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，有所監(jiān)管下的利益博弈是個(gè)不錯(cuò)的選擇。中國(guó)電信的改革過(guò)程當(dāng)中，不乏這樣的博弈平衡的結(jié)果。中國(guó)電信的南北分拆、運(yùn)營(yíng)商重組等等都是如此，而現(xiàn)在的結(jié)果也在證明當(dāng)時(shí)的改革方案對(duì)中國(guó)電信市場(chǎng)的發(fā)展、電信企業(yè)的壯大都起到了非常好的作用。

　　3G：中國(guó)運(yùn)營(yíng)商異心歧途

　　在發(fā)展3G的問(wèn)題上，中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商各有各的打算

　　在政府的謹(jǐn)慎考慮與廠商急切的推動(dòng)之間，中國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商的心態(tài)各不相同。

　　無(wú)疑，豐富的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和多媒體應(yīng)用，是3G所能帶來(lái)的全新體驗(yàn)。在全球運(yùn)營(yíng)商共同面臨的語(yǔ)音業(yè)務(wù)不斷下降的形勢(shì)下，日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為提高用戶ARPU值的有效手段。在3G業(yè)務(wù)發(fā)展最快的日本，非話音業(yè)務(wù)已占到了運(yùn)營(yíng)商總收入的20%，J-Phone更是高達(dá)25%。在歐洲，這一數(shù)字也已達(dá)到15%-17%。

　　但除此之外，3G還有一部分主要的意義在于，它將提供更大的話音容量與頻段的利用率。這對(duì)于網(wǎng)絡(luò)容量日趨飽和的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)更為重要?！霸捯羧萘渴?G市場(chǎng)的主要推動(dòng)力之一，”愛立信盧勇表示：“3G更好的容量、速率和質(zhì)量，將促使企業(yè)商用通信、固網(wǎng)呼叫等進(jìn)一步向移 動(dòng)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移?！?/p>

　　但這一切對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，都將歸入一個(gè)框架，那就是建設(shè)成本與收益的問(wèn)題。而固網(wǎng)和移 動(dòng)運(yùn)營(yíng)商有著不同的想法。即使同為移 動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的中國(guó)移 動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通從各自的自身?xiàng)l件出發(fā)，做法也將很會(huì)有很大的不同。

　　急切進(jìn)入移 動(dòng)通信市場(chǎng)的中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通，無(wú)疑將會(huì)大規(guī)模投資建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)。眾所周知，固定網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的萎縮下，移 動(dòng)業(yè)務(wù)卻在不斷增長(zhǎng)。在移 動(dòng)業(yè)務(wù)前景的誘惑下，電信和網(wǎng)通早已通過(guò)小靈通迂回介入移 動(dòng)領(lǐng)域，而對(duì)于一個(gè)全新的移 動(dòng)網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō)，3G的單位用戶建設(shè)成本并不比2G更高。

　　對(duì)移 動(dòng)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，雖然同樣受到小靈通的沖擊，需要新的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)來(lái)填補(bǔ)話務(wù)量下降的缺口，但是中國(guó)移 動(dòng)通信市場(chǎng)目前仍舊以滿足語(yǔ)音需求為主，目前中國(guó)移 動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通的業(yè)務(wù)還有很大的發(fā)展空間。中國(guó)移 動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通在3G的前期投入的力度上可能要比中國(guó)電信小。

　　中國(guó)移 動(dòng)現(xiàn)在擁有世界上最大的GSM網(wǎng)絡(luò)，GPRS網(wǎng)絡(luò)也正在建設(shè)當(dāng)中；WCDMA基于GSM網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，在網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)上相對(duì)比較平滑。同時(shí)，采用WCDMA標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家和運(yùn)營(yíng)商數(shù)最多、技術(shù)比較成熟，將來(lái)可漫游的國(guó)家最多。另外，中國(guó)移 動(dòng)GSM系統(tǒng)中大部分是歐洲廠商的產(chǎn)品，這些廠商又都是WCDMA的忠實(shí)的支持者。因此，中國(guó)移 動(dòng)采用WCDMA作為3G建網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的可能性最大。為了充分利用頻率資源并支持民族工業(yè)，在某些用戶密集區(qū)域，中國(guó)移 動(dòng)將會(huì)采用TD-SCDMA技術(shù)。

　　對(duì)于上馬CDMA網(wǎng)絡(luò)一年，剛剛完成CDMA 1X升級(jí)的中國(guó)聯(lián)通來(lái)說(shuō)，短期內(nèi)再投入大量的資金建設(shè)3G，似乎有所困難。剛剛接任中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)的王建宙在公布聯(lián)通上半年財(cái)報(bào)時(shí)表示，從運(yùn)營(yíng)商的角度來(lái)看，并不急于推出3G業(yè)務(wù)，2005年可能是一個(gè)比較合適的時(shí)機(jī)?！?G技術(shù)目前還不完全成熟”，王建宙說(shuō)，但他同時(shí)表示：“如果政府短期內(nèi)推出3G牌照，聯(lián)通也可以通過(guò)軟件升級(jí)過(guò)渡到高通的CDMA2000 EV-DO”。選擇CDMA2000對(duì)聯(lián)通來(lái)說(shuō)，在網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)比較容易，同時(shí)CDMA2000的技術(shù)發(fā)展也較為成熟、風(fēng)險(xiǎn)較小。

　　盡管建設(shè)時(shí)間表還未確定，但包括中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通在內(nèi)的四家運(yùn)營(yíng)商都早已開始了3G的技術(shù)實(shí)驗(yàn)。而中國(guó)電信日前暫停了TD-SCDMA的測(cè)試，集中精力開始進(jìn)行WCDMA的測(cè)試；專家指出，中國(guó)電信由于不具備移 動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，在獲得3G牌照之后，中國(guó)電信將從頭建設(shè)一個(gè)“全新的”3G網(wǎng)絡(luò)，并且將是在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行。中國(guó)電信有實(shí)力直接在全國(guó)范圍內(nèi)鋪開3G，小靈通業(yè)務(wù)的開展也讓中國(guó)電信積累了一定的移 動(dòng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

　　中國(guó)網(wǎng)通也在2002年春節(jié)前后開始建設(shè)3G試驗(yàn)網(wǎng)，進(jìn)行WCDMA的測(cè)試。具體能否建設(shè)全網(wǎng)覆蓋的網(wǎng)絡(luò)則受到其自身資金實(shí)力影響。有預(yù)測(cè)認(rèn)為，中國(guó)網(wǎng)通有可能先在北方一些重點(diǎn)城市開展3G業(yè)務(wù)，待觀察商用結(jié)果后再?zèng)Q定是否向南方城市推廣。

　　標(biāo)準(zhǔn)的背后是利益

　　標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)繞不開的話題，而標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)奪的背后正是復(fù)雜的利益分配問(wèn)題

　　繞不開的標(biāo)準(zhǔn)

　　關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)的爭(zhēng)論隨著對(duì)中國(guó)何時(shí)頒發(fā)3G牌照的猜測(cè)一起迅速升溫。在全球范圍內(nèi)，以歐洲為主的WCDMA和以美國(guó)為主的CDMA2000兩大陣營(yíng)之間的爭(zhēng)論與排斥始終存在。由于GSM網(wǎng)絡(luò)在全球80%的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，WCDMA眼下被更多的運(yùn)營(yíng)商所采用，無(wú)論是簽約數(shù)量還是開通的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)，WCDMA都占據(jù)了明顯的優(yōu)勢(shì)地位。而CDMA2000由于其具有良好的應(yīng)用平臺(tái)而使得采用CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營(yíng)商的用戶數(shù)目增長(zhǎng)速度非常快。

　　“規(guī)模經(jīng)濟(jì)”是目前WCDMA開展游說(shuō)的主要依據(jù)。爭(zhēng)取到更多的用戶、實(shí)現(xiàn)更大范圍的漫游和互聯(lián)互通，從而帶來(lái)更大的商機(jī)是一個(gè)最基本的邏輯。

　　對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，選擇何種標(biāo)準(zhǔn)需要考慮多方面的因素：建網(wǎng)成本等。而從技術(shù)角度和成本考慮，GSM向WCDMA過(guò)渡，CDMA向CDMA2000升級(jí)已基本成為定論。而對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，WCDMA和CDMA2000目前似乎已各有歸屬，而眼下最為敏感的當(dāng)屬中國(guó)自己提出的3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA。作為一種在時(shí)間上落后于上兩種技術(shù)，而具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)，TD-SCDMA即使在中國(guó)市場(chǎng)，還有著太多的變數(shù)。

　　盡管許多人都認(rèn)為“中國(guó)政府對(duì)這一標(biāo)準(zhǔn)非常支持，在政府的引導(dǎo)和推動(dòng)下，TD-SCDMA會(huì)有其市場(chǎng)?！钡詈鬀Q定市場(chǎng)的，可能并不是政府的強(qiáng)制命令，而是真正的市場(chǎng)。

　　從技術(shù)角度來(lái)看，TD-SCDMA最主要的問(wèn)題，正是業(yè)界一直關(guān)心的，它是否能夠提供全面的解決方案，還是更適合特定環(huán)境下的補(bǔ)充？

　　阿爾卡特CTO徐智群說(shuō)：“TD-CDMA與WCDMA90%的硬件與10%的軟件是一致的。”而諾基亞中國(guó)投資有限公司網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁何慶源也表示：“TD-SCDMA與WCDMA屬同一個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)，可共享相同的核心網(wǎng)絡(luò)，TD-SCDMA作為熱點(diǎn)地區(qū)覆蓋的有效解決方案，將形成對(duì)WCDMA的有機(jī)補(bǔ)充?！彼麖?qiáng)調(diào)，“TD-SCDMA技術(shù)涉及的是無(wú)線子系統(tǒng)而不是全部網(wǎng)絡(luò)，因而它自身并沒有出口機(jī)會(huì)?！?/p>

　　奢望TD-SCDMA成為一種國(guó)際通行的標(biāo)準(zhǔn)并不現(xiàn)實(shí)，但是好在中國(guó)市場(chǎng)足夠大，好在現(xiàn)在還有政府層面的產(chǎn)業(yè)扶植政策。

　　中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部副部長(zhǎng)婁勤儉在8月28日的TD-SCDMA論壇上表示，在過(guò)去兩年中，TD-SCDMA技術(shù)在研發(fā)和商業(yè)化方面都取得很大發(fā)展。但是，他還指出，參與TD-SCDMA研發(fā)的公司數(shù)量依舊相對(duì)較少。也許這正是TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)目前面臨的最大障礙。

　　YANKEE GROUP高級(jí)分析師王學(xué)軍認(rèn)為，挑戰(zhàn)貫穿于TD-SCDM A發(fā)展過(guò)程的整個(gè)價(jià)值鏈，最大的挑戰(zhàn)是終端設(shè)備的提供，包括投放市場(chǎng)的時(shí)間、經(jīng)濟(jì)成本。從商業(yè)應(yīng)用的角度來(lái)看，盡管現(xiàn)在取得了一些階段性的進(jìn)展，但TD-SCDMA目前還停留在實(shí)驗(yàn)室中。有關(guān)商用手機(jī)也要到明年才能推出。逐漸向中國(guó)走近的3G牌照，如果很快的頒發(fā)的話將對(duì)TD-SCDMA生存形成巨大的威脅。

　　TD-SCDMA的最后時(shí)間

　　8月29日，西門子與華為在TD-SCDMA論壇期間共同宣布了成立合資公司的消息。合資公司將進(jìn)行TD-SCDMA產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。合資公司中，西門子公司擁有51%的股份，華為為49%。

　　在與大唐合作進(jìn)行5年的TD-SCDMA技術(shù)開發(fā)之后，西門子在3G即將來(lái)臨的敏感時(shí)刻選擇了華為進(jìn)行商業(yè)化的最后沖刺。據(jù)西門子方面表示，新的合資公司將于明年4月推出商用系統(tǒng)。而按計(jì)劃，大唐要到明年中才能進(jìn)行TD-SCDMA的商用試驗(yàn)。

　　西門子看中的正是華為的生產(chǎn)和銷售能力。西門子移 動(dòng)網(wǎng)絡(luò)部總經(jīng)理卡澤力表示，中國(guó)一定會(huì)在明年年中前頒發(fā)牌照，而“我們不需要推遲，我們的技術(shù)已經(jīng)準(zhǔn)備好了?！?/p>

　　3G牌照一天天逼近，留給TD-SCDMA的時(shí)間已經(jīng)不多了。

　　如果牌照提前頒發(fā)，對(duì)TD-SCDMA不利。盡早啟動(dòng)3G可能會(huì)對(duì)TD-SCDMA陣營(yíng)不利。該陣營(yíng)也進(jìn)行了巨大的投入，并得到中國(guó)政府的全力支持，但是由于該陣營(yíng)整體實(shí)力較弱，進(jìn)展相對(duì)滯后。現(xiàn)在啟動(dòng)3G應(yīng)用，會(huì)使該陣營(yíng)失去部分市場(chǎng)機(jī)會(huì)，還可能會(huì)動(dòng)搖該陣營(yíng)的投資信心。如果該陣營(yíng)進(jìn)展緩慢，應(yīng)用時(shí)機(jī)決策可能會(huì)成為一個(gè)兩難選擇。

　　TD-SCDMA之父、大唐移 動(dòng)公司CTO李世鶴教授在二年前提到3G的全球進(jìn)程時(shí)曾明確表示，3G不可能很快到來(lái)。他說(shuō)，一項(xiàng)技術(shù)的推出都是按照時(shí)間表一步步進(jìn)行的，從概念提出到研發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試，再到終端的推出，每一步的時(shí)間是可以算出來(lái)的。而現(xiàn)在，TD-SCDMA面臨的最大問(wèn)題正是時(shí)間的緊迫-全球3G已經(jīng)啟動(dòng)，中國(guó)3G牌照頒發(fā)的時(shí)間即將到來(lái)，如果仍未在3G牌照頒發(fā)前實(shí)現(xiàn)商用，TD-SCDMA可能將失去最好的機(jī)會(huì)。

　　而在運(yùn)營(yíng)商眼里，TD-SCDMA也只有靠自己的實(shí)力才能贏得市場(chǎng)。在8月28日的TD-SCDMA峰會(huì)上，中國(guó)移 動(dòng)有關(guān)人士直言，TD-SCDMA還不具備大規(guī)模商用的能力，技術(shù)上還有欠缺。手機(jī)終端也是限制TD-SCDMA發(fā)展的一大瓶頸，要到明年TD-SCDMA手機(jī)才能真正投入市場(chǎng)。而業(yè)內(nèi)普遍的說(shuō)法是，只有當(dāng)終端手機(jī)形成規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)的存在才有意義。也就是說(shuō)，預(yù)計(jì)明年下半年手機(jī)規(guī)模形成以后再在國(guó)內(nèi)選定較大規(guī)模的城市進(jìn)行TD-SCDM A的商用試驗(yàn)，這才能證明TD-SCDM A的大規(guī)模組網(wǎng)能力。

　　終端的最早時(shí)間表是在明年的年底。天科技有限公司表示，將于明年4月推出TD-SCDMA手機(jī)芯片，天是今年年初由大唐移 動(dòng)、菲利浦電子和三星電子聯(lián)合組建的公司。三星中國(guó)通信研究所所長(zhǎng)王彤表示，三星將于芯片推出的六個(gè)月內(nèi)，甚至更短時(shí)間推出可以商用的手機(jī)。而從WCDMA手機(jī)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，接下來(lái)的性能完善等方面基本上還需要近一年的時(shí)間。諾基亞早在2002年9月初便已推出了全球首款3G手機(jī)，隨后經(jīng)過(guò)了近一年的時(shí)間，逐步解決了價(jià)格、待機(jī)時(shí)間等問(wèn)題。從這個(gè)角度來(lái)看，TD-SCDMA終端成熟還需要更長(zhǎng)的時(shí)間。

　　不僅是標(biāo)準(zhǔn)本身

　　盡管關(guān)于“中國(guó)政府推遲頒發(fā)3G牌照是為了等待TD-SCDMA的成熟”的說(shuō)法已被否認(rèn)，但中國(guó)政府對(duì)自有標(biāo)準(zhǔn)的支持并不會(huì)減弱。

　　最近，有報(bào)道稱國(guó)家將分兩批向TD-SCDMA聯(lián)盟注入7億元的資金的，推動(dòng)TD-SCDMA的進(jìn)程。同時(shí)，對(duì)于將向運(yùn)營(yíng)商捆綁TD-SCDMA的做法似乎已成定局。在頻段劃分上，TD-SCDMA也得到了明顯的支持。在去年10月的頻段分配中，信產(chǎn)部除了給TD-SCDMA分配了55M的頻率外，還提供了100M的擴(kuò)展，而WCDMA和CDMA2000只獲得了60×2M的資源。

　　從經(jīng)濟(jì)效益上來(lái)看，“由TD-SCDMA項(xiàng)目成果推廣所形成的第三代移 動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)群所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益將數(shù)百倍于TD-SCDMA本身的市場(chǎng)容量，其經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益不可估量”，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展司司長(zhǎng)馬德秀在論壇上說(shuō)。

　　據(jù)估計(jì)，在2002年~2010年，我國(guó)3G市場(chǎng)約為1萬(wàn)億人民幣，而TD-SCDMA將占有30%~40%的市場(chǎng)份額，達(dá)到3000~4000億人民幣，而其拉動(dòng)的半導(dǎo)體、電子器件、材料、軟件、ICP等一大批相關(guān)產(chǎn)業(yè)，將帶動(dòng)240，000億的國(guó)民生產(chǎn)值。

　　事實(shí)上，對(duì)信產(chǎn)部來(lái)說(shuō)，既要推動(dòng)自有標(biāo)準(zhǔn)，又要趕上3G發(fā)展的良機(jī)，如何在這左右之間進(jìn)行平衡，并不是一件容易的事。有人尖銳地指出，“完善中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)沒必要拿整個(gè)中國(guó)3G產(chǎn)等待做代價(jià)”

　　下賭中國(guó)3G

　　中國(guó)市場(chǎng)的巨大潛力，讓各企業(yè)毅然下注，中國(guó)市場(chǎng)值得一賭？

　　籌碼在繼續(xù)加大

　　一切都在廠商們頻繁的游說(shuō)和不安的等待中進(jìn)行。對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，中國(guó)是最不能忽略的市場(chǎng)。在這樣一個(gè)敏感的時(shí)期和敏感的國(guó)度，一點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)都將來(lái)帶或者失去機(jī)會(huì)，都意味著市場(chǎng)份額的變更。

　　信息產(chǎn)業(yè)部最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，今年1～7月份，我國(guó)電信固定資產(chǎn)投資仍在大幅增長(zhǎng)，共完成投資930.5億元，增幅達(dá)44.6%；移 動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入達(dá)1231.4億元，增長(zhǎng)18.5%，占到了整個(gè)電信業(yè)務(wù)收入的47%；而最新的數(shù)據(jù)表明，我國(guó)的移 動(dòng)電話用戶總數(shù)已達(dá)23945.9萬(wàn)。而信息產(chǎn)業(yè)部官員預(yù)測(cè)，今年移 動(dòng)用戶總數(shù)將達(dá)到2.58億，未來(lái)三到五年平均增速約為15%。

　　“全球電信設(shè)備市場(chǎng)仍然清淡，但亞洲地區(qū)的成長(zhǎng)良好，特別是印度和中國(guó)，”北電網(wǎng)絡(luò)全球移 動(dòng)通訊系統(tǒng)(GSM)銷售和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)解決方案總裁哈德森說(shuō)。這也正是各大通信設(shè)備廠商不斷鼓動(dòng)游說(shuō)中國(guó)政府的原因。

　　7月19日，美國(guó)高通公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官艾文·雅各布來(lái)到廣州，展示其代表3G的CDMA20001XEV-DO設(shè)備及技術(shù)，密切關(guān)注中國(guó)的3G進(jìn)展。

　　7月，美國(guó)朗訊科技也宣布將投資5000萬(wàn)美元在江蘇省南京市建立3G研發(fā)中心，該機(jī)構(gòu)將致力于支持CDMA和WCDMA等3G擴(kuò)頻移 動(dòng)通信技術(shù)。

　　8月初，西門子移 動(dòng)宣布將增加投資3000萬(wàn)美元擴(kuò)建上海工廠，使上海西門子移 動(dòng)通信有限公司成為全球第二個(gè)3G生產(chǎn)基地。

　　同月，北電網(wǎng)絡(luò)宣布在今年年底將中國(guó)研發(fā)中心人員的規(guī)模擴(kuò)張一倍，達(dá)到400人，明年底進(jìn)一步增加至800人，以投入3G移 動(dòng)通訊技術(shù)的開發(fā)。

　　8月27日，阿爾卡特總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官詹邁廷造訪中國(guó)，并宣布阿爾卡特將在華投入4500萬(wàn)美元，用于3G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及其應(yīng)用開發(fā)。同時(shí)在上海貝爾阿爾卡特1億美元的研發(fā)投入中，相當(dāng)部分將用于3G技術(shù)的研究與開發(fā)。

　　無(wú)法回頭3G路

　　設(shè)備供應(yīng)商加在3G上的賭注正在越來(lái)越大。因此，心情急切亦在情理之中，對(duì)他們來(lái)說(shuō)，3G已經(jīng)勢(shì)成騎虎，再?zèng)]有回頭路可走。

　　為了避免風(fēng)險(xiǎn)，幾乎所有的廠商都不只涉及一種標(biāo)準(zhǔn)，而在研發(fā)等方面的投入也由此加大。愛立信在WCDMA市場(chǎng)上占有超過(guò)40%的份額，同時(shí)也是CDMA2000市場(chǎng)上的主要供貨商。在研發(fā)投入上，愛立信每年將銷售收入的15%~20%約20~30億美元投入研發(fā)，其中一半以上用于3G業(yè)務(wù)，即使按五年計(jì)算，其在3G的投入上也已達(dá)到70~80億美元之多；而處于WCDMA市場(chǎng)第三位置的西門子，五年內(nèi)僅在TD-SCDMA的研發(fā)上即投入了1~1.5億歐元。

　　一直專注于WCDMA的諾基亞，今年也開始關(guān)注CDMA2000，最近更是攜帶CDMA EV-DV技術(shù)來(lái)到中國(guó)推銷。國(guó)內(nèi)的廠商同樣如此，7月底，華為向外界澄清退出CDMA傳言，宣布與高通結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟。

　　持續(xù)幾年的巨額投入，企業(yè)似乎已不堪重負(fù)。而現(xiàn)在，歐洲市場(chǎng)的投資水平還在恢復(fù)之中，何時(shí)頒發(fā)3G牌照的頒發(fā)更顯得意義深遠(yuǎn)。為了緩解不景氣的全球電信市場(chǎng)帶來(lái)的壓力，設(shè)備商們只有不遺余力地推動(dòng)國(guó)內(nèi)3G的啟動(dòng)。

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)同樣面臨這一問(wèn)題。華為已在WCDMA上投入了近60億元的開發(fā)資金，“企業(yè)已經(jīng)對(duì)3G進(jìn)行了巨大的投入，如果政府遲遲不頒發(fā)3G牌照，企業(yè)只有不斷投資下去，這會(huì)對(duì)企業(yè)造成資金上的壓力?！比A為無(wú)線產(chǎn)品線總裁徐直軍坦言。華為在3G的三種標(biāo)準(zhǔn)上都有參與，這無(wú)形中也增加了其投資成本。

　　而大唐電信的處境雖然復(fù)雜，卻完全是相反的方面。作為TD-SCDMA的提出者和核心技術(shù)擁有者，大唐電信在TD-SCDMA的研發(fā)上投入了巨大的時(shí)間與資金。大唐在去年的投入是3.5億，今年預(yù)計(jì)是5個(gè)億。而現(xiàn)在，其面臨的狀況卻是，中國(guó)3G牌照公布已日益逼近，而TD-SCDMA相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程卻進(jìn)展緩慢，而五年的合作伙伴西門子又轉(zhuǎn)向了華為，在TD-SCDMA上遲緩的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有可能使其失去在TD-SCDMA中的主導(dǎo)地位。而就在最近，大唐電信又剛剛公布了預(yù)虧的消息，經(jīng)營(yíng)上的困境使大唐面臨形勢(shì)愈加嚴(yán)竣。大唐移 動(dòng)通信設(shè)備有限公司首席運(yùn)營(yíng)官唐如安也說(shuō)：“要是3G牌照能在2004年底發(fā)，中國(guó)能給TD-SCDMA留出25%的市場(chǎng)空間來(lái)，大唐移 動(dòng)在2006年就能邁過(guò)盈虧平衡的坎兒?！?/p>

　　而3G帶給中國(guó)設(shè)備商的機(jī)會(huì)也許要更多。由于缺乏核心技術(shù)，國(guó)內(nèi)2G設(shè)備市場(chǎng)基本被國(guó)外壟斷，國(guó)內(nèi)廠商的份額不超過(guò)5%。而3G將帶來(lái)一個(gè)新的機(jī)會(huì)，諾盛公司的數(shù)據(jù)表明，國(guó)內(nèi)廠商的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力正在明顯增強(qiáng)，如果TD-SCDMA能夠適時(shí)推出并得到應(yīng)用，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商將會(huì)獲益匪淺，市場(chǎng)份額有望達(dá)到30%左右。從這個(gè)角度看來(lái)，TD-SCDMA影響的已遠(yuǎn)不止大唐電信，而會(huì)是整個(gè)國(guó)內(nèi)通信企業(yè)。

　　在經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)歷練之后，中國(guó)幾個(gè)主要的電信運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)水平在不斷提高，其在國(guó)際上的地位也在不斷提高。但是有些通信設(shè)備制造商卻還在指望政府的扶植。設(shè)備商應(yīng)該通過(guò)不斷研究運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)提高自己的水平，以此真正地成長(zhǎng)為世界級(jí)的企業(yè)，而不是單純地依靠政策支持。

擴(kuò)展閱讀

版權(quán)聲明：