一、從補益大品類市場份額數(shù)據(jù)看六味產(chǎn)品的市場現(xiàn)狀。

醫(yī)藥界將中成藥分為十大類，補益類為其中一類；而補益類又分為七個亞類（補血、補陽、陰陽雙補、補肝腎、補氣、補陰、氣血雙補七類），六味地黃為補陰類補益藥物。由于中成藥物種類繁多，因而統(tǒng)計數(shù)據(jù)往往難以翔盡，流于表面化；所以，大類品種數(shù)據(jù)的真實性和可參考性則顯得更具體、更全面，而從大類品種中擷取的產(chǎn)品品種數(shù)據(jù)從某種程度上也具有“窺一斑而知全豹”的作用。

1、補益類藥物近期市場份額（06年12月——07年5月）[見圖表一，數(shù)據(jù)來源：《中國藥品零售市場報告》以下簡稱CMH]

*從06年12月至07年5月，補益類產(chǎn)品在中成藥十大品類中銷售金額排序分別為：06年12月第一位，07年1月第2位、07年2月第4位，07年3月第3位，07年4月第4位，07年5月第3位，近六個月補益類藥物平均銷售額比例為11.05%，略低于骨傷科藥物平均銷售額比率的11.58%，穩(wěn)居二甲。

2、補益類藥物臨床用藥情況（數(shù)據(jù)時間：2005年全年，數(shù)據(jù)來源：北京朝陽醫(yī)院見表二）

*在北京朝陽醫(yī)院05年全年銷售額中，補益類藥物以987萬占中成藥銷售13.82%，占據(jù)各大類中成藥銷售額排行榜第二名（與OTC市場相同）。

*在補益類七個亞類藥物中，補陰類以209.7萬（21。61%）排補益類藥物銷售第二，銷售最大的為六味地黃產(chǎn)品，銷售金額86.7萬，占補陰類藥物的41.34%，占全部補益類銷售額（987萬）的8.78%。

3、六味品種年銷售額推測（05及06年六味全國銷售金額推測，綜合EC一營銷網(wǎng)，上海鉑策劃數(shù)據(jù)）。

*根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)對05年國內(nèi)幾大主要市場六味銷售額的綜合推測：05年全國前五位的省份為——浙江6000余萬、上海近8000萬（比04年的4000萬增長100%，居全國首位）、廣東5000余萬、山東近6000萬（青島一市即達2000余萬）；在北京，同仁堂六味集中度高達近60%，年銷售2500余萬，據(jù)此推算，北京六味年銷售約為4200萬，以上全國五大主要市場六味年銷售約為2.9億，全國六味年銷售約12億——15億，以上五市場所占比重約為24.3%——19.3%。

*06年六味全國銷售，根據(jù)上海鉑策劃對06年股市測評機構(gòu)數(shù)據(jù)，綜合06年醫(yī)藥板塊的測算，推測為24——27億元左右，與05年相比較銷售額增長接近100%。

*據(jù)CMH數(shù)據(jù)，06年中成藥制劑全國銷售額約為1500億，綜合以上數(shù)據(jù)，按補益類藥物平均11%份額推算，補益類藥物年銷售額約為165億，即六味類產(chǎn)品占整個補益類藥物的14.5%——16%。

4、現(xiàn)狀分析：

*六味增長“一枝獨秀”：06年，是中國藥品市場的“寒冷年”，全年銷售額增長率約為19.41%，而六味年增長卻高達近100%，根據(jù)行業(yè)預(yù)測07年六味產(chǎn)品增長率依然會高于50%，07年六味市場銷售額有望達到35——40億元。

*OTC市場仍然是六味產(chǎn)品銷售的主戰(zhàn)場：北京朝陽醫(yī)院既是一家知名三甲醫(yī)院，又是一家北京市下屬的區(qū)級定點醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)，因此具有一定的代表性，從銷售比例來看，六味在臨床上所占補益類銷售額比例遠低于OTC市場所占比例（見圖三）

*淡季不淡、旺季明顯：在傳統(tǒng)的保健意識中，有“夏不進補”一說，但隨著大家對六味產(chǎn)品特性的認識（具有“三補三瀉”之功效），因而既使在二、三季度兩個天氣較熱的季節(jié)，六味所受的季節(jié)性影響并不大，基本上維持在一個平穩(wěn)的水平線上，受影響較大的反而是一季度，因氣候影響，呼吸系統(tǒng)疾病及感冒傷風(fēng)發(fā)病率較高，對六味市場份額有一定影響。

*以下圖表四中，可具體反應(yīng)出六味四個季度的市場份額走勢（數(shù)據(jù)來源：cN——營銷網(wǎng)）

二、從六味的市場發(fā)展看六味產(chǎn)品的未來趨勢。

 

     短短的10年時間，六味品種歷經(jīng)了三個變革階段：第一階段——傳統(tǒng)六味制劑，以同仁堂為代表的六味地黃丸以其深厚的歷史積淀，占據(jù)了市場的高端；第二階段——在傳統(tǒng)六味制劑基礎(chǔ)上的工藝提升，即以蘭州佛慈、宛西仲景為代表的六味地黃濃縮丸，通過有力的品牌宣傳及消費者教育，成為目前六味產(chǎn)品中的“領(lǐng)導(dǎo)品牌”；第三階段——以“中藥西制”為平臺，在傳統(tǒng)六味方的基礎(chǔ)上，在保證原方配伍、療效不變的前提下，進行的二次開發(fā)，以泰華堂為起點，以康緣軟膠囊為品牌的新一代制劑，如膠囊、軟膠囊、滴丸（神威藥業(yè)）等。

1、六味品種主導(dǎo)產(chǎn)品市場提及率；（數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥報、上海致聯(lián)市場調(diào)研公司，見圖五）

針對06年1——6月份市場銷售較好的六味產(chǎn)品銷售情況，中國醫(yī)藥報與上海致聯(lián)市調(diào)公司在全國八大城市、240個終端進行了走訪調(diào)研，提及率前十位的品牌分別是：北京同仁堂、宛西仲景、湖南九芝堂、江西匯仁、廣州白云山、蘭州佛慈、上海童涵春堂、江蘇康緣、上海雷允上、同仁堂蜜丸；提及率分別為78%、61%、44%、15%、13%、7%、6%、6%、5%，北京同仁堂及宛西仲景占據(jù)絕對優(yōu)勢；而在另一項“鋪貨率”數(shù)據(jù)調(diào)查中，同仁堂及宛西同樣以88%、79%高居前二甲（數(shù)據(jù)來源與上同，見表六）。

*以上數(shù)據(jù)來源相同，調(diào)查點及樣本量均一致

樣本總量：240個           調(diào)查城市：上海、廣州、北京、成都、武漢、杭州、沈陽、南京。

2、傳統(tǒng)劑型與創(chuàng)新劑型的市場格局（數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心、北京時代點杰咨詢）。

06年，中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心以北京、江蘇、廣東、福建等省市157家醫(yī)院為樣本，對六味制劑05年1月至9月醫(yī)院用藥做了詳細的監(jiān)測總結(jié)報告，報告顯示，與北京同仁堂、宛西仲景一起進入前四強的，赫然為兩個創(chuàng)新劑型：貴州圣方康納膠囊及江蘇康緣軟膠囊，比例分別為同仁堂23%、圣方康納21.1%、仲景17.4%、康緣14.1%（見圖七），這四家企業(yè)的銷售額占據(jù)全部監(jiān)測額的四分之三。

 

在上述監(jiān)測數(shù)據(jù)中，傳統(tǒng)丸劑劑型所占比例為54.7%，膠囊劑型為45%（其中膠囊30%，軟膠囊15%），其它劑型0.3%，見圖8）

*以北京為代表的華北地區(qū)，同仁堂銷售金額比率為38.3%，圣方康納為32.6%，宛西仲景9%；以廣東、福建為代表的華南地區(qū)，廈門中藥占47.8%，同仁堂為19.15%(丸劑占92.6%，膠囊為7.2%)；以江蘇為代表的華東，康緣為50.9%，宛西仲景為32.5%，九芝堂14.45%；以江西、湖南為代表的華中市場，宛西仲景占49.2%，九芝堂31.9%，康緣為9.5%；以重慶云南為代表的西南地區(qū)，圣方康納占40.5%，宛西仲景為20.6%(以上數(shù)據(jù)均為處方市場數(shù)據(jù))。

3、康緣軟膠囊為代表的六味創(chuàng)新劑型的發(fā)展（數(shù)據(jù)來源：富豪網(wǎng)

    

以桂枝茯苓膠囊起家，偏居蘇北連云港一隅的康緣藥業(yè)，近幾年來“逆風(fēng)飛揚”，呈現(xiàn)強勁增長勢頭，而表現(xiàn)最突出的品種就是六味地黃軟膠囊，上海致聯(lián)終端調(diào)查顯示，康緣六味軟膠囊已成為06年上海六味零售市場的領(lǐng)導(dǎo)品牌，而股指分析機構(gòu)及康緣公布的年報均已證實了該品種自05年來的強勁的銷售增長。

06年康緣藥業(yè)年報顯示，六味地黃軟膠囊OTC市場同比05年增長110%，銷售金額為0.873億元（據(jù)此推算，05年康緣六味銷售額僅為4000萬元左右），根據(jù)股市分析機構(gòu)（富豪網(wǎng)）最新公布數(shù)據(jù)，07年上半年（1—6月），康緣六味地黃軟膠囊上半年增長為45%，按保守預(yù)測（康緣公布對該品種07年全年增長預(yù)測數(shù)據(jù)）43——44%計算，07年該品種銷售應(yīng)在1.5——1.6億之間，07年較05年相比，增長了375%，年均增長率高達125%（見圖九）。

與全部六味品種增長率比較，六味產(chǎn)品05年增長率約為50%（04年10億、05年15億，增長率50%），06年增長率100%（06年24億——27億），07年預(yù)測增長率將達到50%（即35億左右），六味產(chǎn)品3年平均增長率約為66.7%，所此康緣六味地黃軟膠囊三年平均增長率比該類產(chǎn)品三年平均增長率高出了約38.3%。

中國產(chǎn)業(yè)研究中心（國務(wù)院下屬研究機構(gòu)）文章為上述數(shù)據(jù)做出了最好的總結(jié)：技術(shù)的創(chuàng)新和劑型的優(yōu)勢已顯示了六味地黃不可阻擋的發(fā)展趨勢。

4、六味地黃產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析

*市場發(fā)展空間巨大，市場容量進一步提升：業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，六味地黃產(chǎn)品的市場容量空間在100億——150億之間（2003年《華東醫(yī)藥學(xué)刊》論文《六味地黃制劑市場分析報告》），而06年全年六味地黃產(chǎn)品推算銷售額僅為24—27億元之間，即使按30億計算，也不到預(yù)測常量的30%——20%；如果按06年六味增長率（100%）持續(xù)發(fā)展，2010年左右，既能達到該預(yù)測容量；從目前相關(guān)媒體公布的情況，國內(nèi)眾多企業(yè)尤其是知名企業(yè)正在加大對六味的二次開發(fā)力度或品牌運作力度，如太極集團07年研制的超濃縮六味地黃丸（每次只服3粒）、同仁堂、雷允上開發(fā)的六味地黃軟膠囊、神威藥業(yè)江蘇頤海藥業(yè)開發(fā)的六味地黃滴丸已經(jīng)或即將上市，此外、江西匯仁將六味地黃丸移植到新成立的銷售部門，聘請王剛為形象代言人，前期投入資金8000萬（08年前計劃4000萬）在主要衛(wèi)視進行廣告投放，力圖重塑昔日的“江湖地位”。

*新劑型六味主導(dǎo)未來市場發(fā)展：雖然目前傳統(tǒng)的丸劑仍然占據(jù)著六味市場的最大份額（見圖八），但以膠囊劑為代表的新劑型二次開發(fā)產(chǎn)品在市場上的表現(xiàn)令人矚目，已占據(jù)了近45%的市場份額（硬膠囊30%、軟膠囊15%），而且在以高端產(chǎn)品為主導(dǎo)的處方市場，位居二甲的圣方康納六味地黃膠囊市場份額僅比第一位的同仁堂六味地黃丸低1.9%，更是高過排名第三位的仲景六味近三個百分點，而且康緣六味地黃軟膠囊不僅在處方市場以14.1%的市場占有率表現(xiàn)優(yōu)異，在競爭更為激烈的OTC市場近年來也表現(xiàn)出了強勁的發(fā)展態(tài)勢，在鋪貨率、品牌提及率方面均位居十大六味主導(dǎo)品牌之列，在上海市場的銷售份額已超過上海本土兩大老字號品牌企業(yè)——雷允上和童涵春堂的六味丸劑，從今后的發(fā)展趨勢來看，傳統(tǒng)丸劑和二次開發(fā)劑型六味將共同做大六味市場，而傳統(tǒng)丸劑生產(chǎn)企會更側(cè)重于農(nóng)村市場的爭奪，以軟膠囊、滴丸為代表的更新一代六味劑型的銷售主戰(zhàn)場依然會偏重于城市市場及處方市場的開發(fā)力度。

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