公司績效考核指標樹(xls)

CEO  總裁 副總 部門經(jīng)理 部門員工
凈利潤增長〔200〕 期貨業(yè)務(wù)利潤〔200〕 【保證金年平均月余額〔60000〕】             手續(xù)費收入〔6000〕                              客戶營銷 客戶開發(fā) 潛在客戶培訓(xùn)
     月平均新客戶數(shù)量
     新客戶保證金數(shù)量
     目標客戶增長數(shù)目
     非目標客戶增長數(shù)目
    客戶維護 客戶投訴敗訴次數(shù)
     年客戶流失率
     目標客戶流失率
    營銷網(wǎng)點的建立與增長 營銷活動頻率
     營銷活動效果
     營銷媒體、網(wǎng)點增加數(shù)目
     網(wǎng)站建設(shè)
   客戶服務(wù)體系建設(shè) 服務(wù)制度制定與維護 制度實施、執(zhí)行狀況
    經(jīng)紀人信息支持體系 客戶對經(jīng)紀人信息滿意程度
     客戶平均贏利率
    研發(fā)部門信息支持體系 客戶對研發(fā)部門信息滿意程度
    開戶、平倉、不合規(guī)客戶請求的審批速度 延遲工作時數(shù)目
    保證金出入速度 延遲工作時數(shù)目
    開戶、報表、帳單核對、下單、保證金出入準確 差錯次數(shù)
    設(shè)備硬件支持 系統(tǒng)維護差錯
     反應(yīng)速度
  成本費用〔5500〕 預(yù)算方案合理性 
   財務(wù)預(yù)算審核 審核差錯次數(shù)
   預(yù)算完成率 各部門預(yù)算完成率
   流程效率 主要控制點控制效果 個人工作環(huán)節(jié)差錯次數(shù)
    主協(xié)調(diào)部門協(xié)調(diào)效果
    流程描述準確、完整、清晰程度 工作交接延遲次數(shù)
     工作程序不合規(guī)次數(shù)
   人員效率=1000/人 人員流動率
    考核體系
    利潤部門人均利潤或非利潤部門人均成本 部門1的人均利潤或部門2人均成本
       〔300〕風險損失 風險損失率 
   交易風險控制 客戶保證金虧損率
   合規(guī)經(jīng)營控制 失察次數(shù)
    有效查處次數(shù)
   法務(wù)風險控制 重大訴訟
    法務(wù)行為組織
非期貨業(yè)務(wù)利潤〔負200~0〕   收入         〔1500〕 營銷體系建設(shè) 
   財務(wù)、人力資源規(guī)范化完成狀況 
   不良資產(chǎn)盤活 改造項目完成狀況
   干部隊伍建立狀況 
  〔1500〕        成本費用 預(yù)算方案合理性 財務(wù)預(yù)算審核
   預(yù)算完成率 
   流程效率 主要控制點控制效果
    主協(xié)調(diào)部門協(xié)調(diào)效果
    流程描述準確、完整、清晰程度
    
    工作交接延遲次數(shù)
   人員效率=1000/人 人員流動率
    考核體系
    利潤部門人均利潤或非利潤部門人均成本 部門1的人均利潤或部門2人均成本
  風險損失（0） 重大安全事故損失 
   重大訴訟損失 
 

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